BMO Capital重申看好Eli Lilly，目標價定於900美元
BMO Capital近日重申對Eli Lilly（NYSE: LLY）的「跑贏大市」評級，並將目標價維持在900美元，原因是該公司最新體重管理組合療法的臨床試驗結果令人鼓舞。
根據BMO Capital的分析，BELIEVE試驗顯示將bimagrumab與semaglutide結合使用，於72週內可使體重減少22.1%，相比之下，單用semaglutide則減少15.7%。這數據顯示兩者合用在體重減輕方面有明顯的增益。
BMO Capital指出，這些結果強化了bimagrumab等體成分調節藥物的監管審批前景，因為它們在傳統incretin療法基礎上帶來了顯著附加的體重減輕效果。
不過，BMO Capital亦提醒該療法存在一定的安全風險，包括ALT（丙氨酸轉氨酶）和膽固醇水平的短暫升高，以及脂肪酶（lipases）較為持久的升高，這些都需要進一步評估。
此外，試驗還觀察到該組合療法帶來的其他益處，例如心臟保護相關的脂聯素（adiponectin）改善、C反應蛋白（hsCRP）和糖化血紅蛋白（HbA1c）的下降，暗示這種療法除了減重外，可能還有額外的臨床益處，有待更多數據支持。
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評論與啟發
這項BELIEVE試驗的結果對於體重管理及相關代謝疾病治療領域具有重要意義。現時市場上較為普遍的減重藥物如semaglutide，雖然效果顯著，但仍存在一定的瓶頸。bimagrumab的加入，透過改變體成分，尤其是增加肌肉量及減少脂肪，有望帶來更全面的健康改善，這對於減重患者來說是一大福音。
然而，安全性問題不可忽視。ALT和膽固醇的升高提示可能對肝臟及心血管系統有潛在風險，而脂肪酶的持續升高更需長期監測，避免造成胰腺負擔。這些安全疑慮若未能妥善解決，可能會影響監管機構的審批進程。
從市場角度看，BMO Capital的樂觀評價反映出投資者對Eli Lilly在創新療法研發上的信心。若後續數據持續支持療效及安全性，Eli Lilly的減重產品線將極具競爭力，並可能推動公司在生物製藥領域的市值進一步攀升。
總結來說，這次臨床試驗不僅展示了藥物組合療法在減重領域的突破，也提醒我們在追求療效的同時，必須嚴格把關安全性。對於香港及全球市場而言，這類創新療法的推廣，將會是未來醫療健康投資的重要方向。
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