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AMD
強勁的中東合作推動增長，GPU銷售激增展望光明
星期一，Melius將AMD（納斯達克代號：AMD）評級提升至買入，目標價175美元。Melius認為，AMD與沙特HUMAIN及阿聯酋G42的合作，成為其在中東市場快速擴張的戰略推手。HUMAIN承諾投資100億美元，計劃於2034年前建設高達6GW的數據中心容量，而G42早期採用AMD GPU，顯示出該地區龐大的增長潛力。儘管Nvidia在全球GPU市場佔主導，但每一GW容量都代表數十億美元商機，這些合作夥伴關係使AMD成為該快速擴張領域的重要玩家。
Melius大幅上調AMD GPU銷售預測，主要受MI355等技術進步推動，該產品在低延遲推理性能上提升35倍。預計2025年GPU銷售將達66億美元，高於之前的60億；2026年增至97億，2027年更達131億，這主要由於機架級產品搭載更強大記憶體而推動。中國市場的回暖可能額外帶來每年30億美元收入。到2028年，若能搶佔加速器市場5%份額，AMD每股盈利將突破9美元，反映其在AI及高性能運算領域的強化地位。整體而言，AMD的發展前景被看好，Melius認為其增長潛力穩固。
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Lyft
押注增長引擎，市場擴張驅動股價上漲
星期二，TD Cowen將Lyft（納斯達克代號：LYFT）評級提升至買入，目標價21美元。該券商看好Lyft管理層專注於「顧客至上」的策略，推出如Price Lock等創新功能，旨在提升乘客忠誠度及司機獎勵。二線城市如夏洛特、印第安納波利斯的增長尤為迅速，2025年第一季同比增長達30%，是全國平均增速的兩倍。供需預測的改進及司機福利提升共同助力業務爆發。
此外，收購歐洲共享出行平台FREENOW，為Lyft解鎖了10億歐元的年度市場機會，加拿大市場在2024年保持三位數增長，2025年第一季依然保持50%的強勁增速。產品創新是核心，Price Lock能為乘客鎖定穩定車費，為Lyft帶來穩定訂閱收入。與DoorDash等合作推動活躍用戶增加，未來還有更多合作計劃。美國拼車市場仍由Uber（紐交所代號：UBER）佔70%，Lyft佔30%，預計短期內市場份額不會有大變動。但Lyft不必搶奪Uber市場份額也能受益於整體市場約10%的年複合增長率。
總結來說，TD Cowen看好Lyft的成長動能，認為其股價有望上升。
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Duke Energy
資本開支驅動增長，估值與合作帶來上行空間
星期三，高盛將Duke Energy（紐交所代號：DUK）評級提升至買入，目標價132美元。高盛看好Duke在規管型公用事業中的突出表現，預計2029年前資本支出年複合增長率達5.5%，主要受卡羅萊納州強勁用電需求推動。Duke與GE Vernova的合作加速了燃氣發電項目，已簽訂19台渦輪機訂單以應對增長的電力需求。卡羅萊納及佛羅里達的監管利好，加上830億美元的資本支出計劃（其中45%用於電網升級，40%用於新發電廠建設），鞏固了高盛的樂觀看法。
Duke對未來多年的資本支出信心十足，預計2029年用電負荷增長3-4%，較之前1-2%大幅提升。與競爭對手面對的監管不確定性相比，Duke憑藉規模優勢及GE合作，能更快且更低成本地調整戰略。除燃氣外，高盛亦看好Duke在核能領域的長期布局，特別是小型模塊化反應堆（SMR）。在成長稀缺的公用事業領域，Duke的多元策略使其成為具備長遠發展潛力的優質標的。
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Unity Software
盈利模式受挫，開發者信心受損，前景黯淡
星期四，美銀重申Unity Software（紐交所代號：U）「表現不佳」評級，目標價15美元。美銀對Unity的遊戲引擎（Create部門）難以通過訂閱模式創造股東價值持懷疑態度。儘管Unity引擎支援70%手機遊戲，但只有約10%的開發者願意付費，反映出財務壓力與遊戲壽命短促，使得休閒遊戲工作室不願為大量用戶團隊付費。
Unity嘗試將收入與內容消費掛鈎的策略失敗，激起開發者不滿並迫使公司退讓。美銀調查發現，其他遊戲引擎多依靠內容銷售或開源模式獲利，Unity則陷入盈利困境。分析師認為，Unity的成長空間有限，且未來路徑模糊，昔日的市場領先地位正逐漸變得脆弱。
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Nike
領導層穩健，消費者導向推動品牌復甦
星期五，滙豐銀行將Nike（紐交所代號：NKE）評級提升至買入，目標價80美元。滙豐過去對Nike持懷疑態度，尤其過去四年出現多次策略失誤，但近期觀察到品牌銷售及利潤率正顯示明顯改善跡象。庫存調整接近尾聲，產品組合更具吸引力。新任CEO John Donahoe領導下，團隊專注長遠品質，重塑數字渠道為高端全價銷售平台。
Nike正進行一場說服力強的重啟，糾正了產品及分銷策略錯誤，回歸「消費者決定一切」的核心理念。北美及歐洲假期訂單強勁，顯示新策略獲得市場認可。雖符合市場普遍買入評級，滙豐此次大幅調升目標價及預期，納入更高的有機增長、更有利的美元匯率及關稅調整後的展望。
Nike的復甦堅實，源於更換後的管理團隊迅速且富經驗的行動。
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關於Nvidia的估值疑問
近期Nvidia（納斯達克代號：NVDA）吸引大量關注，投資者紛紛詢問其估值是否合理。InvestingPro利用先進AI算法分析NVDA與數千隻股票比較，發現NVDA並非最被低估的股票，暗示市場上仍有潛力更大、被低估的投資標的。
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評論與啟示
這篇綜合報告反映了華爾街分析師對多個行業龍頭的不同看法，展現了市場多元化的投資機會與挑戰。AMD與Lyft的增長故事，凸顯了技術創新與市場拓展如何成為推動企業成長的強勁引擎；而Duke Energy則展示了傳統產業在能源轉型與基建投資中的價值重塑。相對地，Unity Software的挑戰提醒我們，技術平台若無法找到可持續的盈利模式，即使市佔率高也難免陷入困境。Nike的反彈則顯示，老牌公司只要能及時調整策略、聚焦消費者需求，仍有能力重拾市場信任。
值得注意的是，Nvidia雖是市場焦點，但AI浪潮中的投資機會並非單一明星獨享，投資者應保持警覺，透過更廣泛的視角尋找潛力股。未來投資決策不應只看頭條，而需結合深度分析與多元信息，才能在瞬息萬變的市場中立於不敗之地。
以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。
