華爾街初現強勢 AI晶片股帶動市場反彈

華爾街期貨指向初步走強

美國主要股指期貨現時顯示周四華爾街將初步走強，市場有望在昨日波動劇烈但大多數股票收高後繼續上升。

市場或將受益於持續對人工智能（AI）板塊的樂觀情緒，台積電（TSM）在盤前交易中上漲2.3%，原因是其第三季度利潤大幅超出預期，主因強勁的AI芯片需求。

台積電為Nvidia（NVDA）生產芯片，亦調高全年收入增長預測，並重申計劃於年底前投入高達420億美元的資本支出。

Nvidia和博通（Broadcom, AVGO）兩大AI巨頭，因台積電的利好消息，盤前股價亦見大幅走強。

道指成分股Salesforce（CRM）盤前飆升6.5%，該雲端軟件公司預計2030年收入將超過600億美元，超出市場預期。

周三股市波動劇烈，延續了周二的顯著波動，主要指數全天在漲跌線附近反覆震盪。

納斯達克和標普500指數最終收盤均錄得堅實升幅，而道指則微跌。道指下跌17.15點，跌幅不足0.1%，報46,253.31點；標普500上漲26.75點，升幅0.4%，報6,671.06點；納斯達克上升148.38點，升幅0.7%，報22,679.08點。

華爾街持續波動，因交易員在樂觀的財報與對中美貿易緊張和估值擔憂之間權衡。

投行巨頭摩根士丹利（MS）在公佈優於預期的第三季度業績後，股價飆升4.7%，創歷史收盤新高。

美國銀行（BAS）股價亦因第三季度業績同時超出分析師預期的營收和盈利而大漲4.4%。

荷蘭半導體設備製造商ASML（ASML）公佈季績雖然表現參差，但預計2026年銷售額將超過2025年，股價亦見顯著走強。

同時，市場密切關注美國總統特朗普對中美貿易的言論，這一直是近期市場情緒的主要驅動因素。

美國經濟方面，紐約聯儲發布報告稱，10月紐約製造業活動出現明顯回升。其綜合商業狀況指數由9月的負8.7大幅攀升至正10.7，顯示經濟增長，遠超預期的負1.8。

聯邦儲備理事會的褐皮書則指出，美國經濟活動自9月初以來變化不大。報告涵蓋12個聯儲區，3區報告活動輕微增長，5區無變化，4區略有放緩。

金價持續飆升，帶動黃金股大幅上漲，紐約證券交易所金礦指數上升4.1%，創收盤新高。

電腦硬件和半導體股表現強勁，紐約證券交易所電腦硬件指數和費城半導體指數分別上漲4.0%和3.0%。

商業地產、石油服務和生物科技板塊亦見顯著上升，與大多數主要板塊一同收高。

商品及貨幣市場動態

原油期貨回升40美分至每桶58.67美元，周三曾下跌43美分至58.27美元。黃金期貨繼續飆升，升61.6美元至每盎司4,263.20美元。

美元兌日圓報151.20，較周三紐約收盤時的151.04有所上升。美元兌歐元報1.1651，較昨日的1.1646略有升值。

亞洲市場表現

亞洲股市周四普遍上揚，延續前一交易日漲勢，市場對美聯儲即將降息的預期升溫，但中美緊張局勢升溫限制了漲幅。

中國上證綜指小幅波動後微升0.1%，報3,916.23點。中美貿易緊張氣氛持續，因美國財政部長貝森特抨擊中國稀土出口限制，稱之為「中國對抗世界」，並誓言美國及盟友不會被指揮或控制。

美國貿易代表格里爾稱中國新稀土出口限制是「全球供應鏈的權力爭奪」，而特朗普稱美國正與中國處於貿易戰狀態。

香港恒生指數微跌，收報25,888.51點，受中國9月新增銀行貸款增長低於預期影響。

日本市場大幅上升，因日本創新黨成為執政黨自由民主黨可能的聯盟夥伴，為下周預計舉行的首相選舉鋪路。

儘管8月日本核心機械訂單環比意外下降，投資者仍保持樂觀。

日經225指數上漲1.3%，報48,277.74點；東證指數漲0.6%，報3,203.42點。科技股強勢，軟銀集團飆升8.6%，東京電子漲4.1%。

瑞薩電子大漲8.2%，市場傳聞該芯片製造商正與銀行合作，考慮出售其計時部門。

韓國股市創新高，科技股因對AI需求樂觀帶動大漲。韓國綜合股價指數（Kospi）飆升2.5%，報3,748.37點。三星電子漲2.8%，SK海力士飆升7.1%，創歷史新高。

汽車股亦受美國貿易協議樂觀情緒推動，現代汽車漲8.3%，其子公司起亞汽車漲7.2%。

澳洲股市創歷史收盤新高，儘管9月失業率升至四年高位4.5%，但市場對下月降息預期增強。

標普/澳交所200指數上升0.9%，報9,068.40點，金融、房地產和金礦股領漲。綜合指數漲0.8%，報9,375.90點。

油氣生產商Santos股價上升0.8%，儘管調降2025年產量指引。財富管理公司AMP因季度業績強勁，股價飆升8.5%。

新西蘭標普/NZX-50指數連續第二天上漲，升0.6%，報13,389.10點。

歐洲市場動態

歐洲股市周四表現分化，投資者在美中因稀土管控再起緊張及美聯儲即將降息的預期之間權衡。

法國CAC 40指數上升0.9%，德國DAX指數接近持平，英國富時100指數下跌0.2%。

德國醫療及安全技術製造商Dragerwerk因季度增長，全年展望更為樂觀，股價大漲。

實驗室及製藥供應商Sartorius上調全年指引後股價強勁上升。

法國烈酒製造商Pernod Ricard在首季艱難後，預計2026財年銷售將改善，股價亦上升。

瑞士食品飲料巨頭雀巢公布全球兩年內裁員16,000人，以降低成本和提升銷售，股價上揚。

反觀英國酒店集團Whitbread因半年利潤下跌7%，股價大幅下滑。

美國經濟消息

費城聯儲周四公布報告顯示，地區製造業活動指數10月大幅回落。其現況指數由9月的正23.2急降至負12.8，顯示收縮，遠低於預期的正10.0，為今年4月以來最低水平。

不過，費城聯儲未來活動指標上升至36.2，為五個月高位，顯示未來六個月普遍預期經濟將增長。

美聯儲理事Christopher Waller將於上午9時在C. Peter McColough國際經濟系列講述經濟展望。

理事Michael Barr同時在DC金融科技周發表有關「穩定幣」的演講。

理事Stephen Miran亦將於9時參與國際金融協會年會前的對話。

全國房屋建築商協會將於上午10時公布10月房屋建築商信心指數，預計由9月的32微升至33。

聯儲監管副主席Michelle Bowman將於上午10時虛擬出席聯儲壓力測試研究會議。

財政部將於上午11時公布本月20年期國債拍賣詳情。

能源信息署將於中午12時公布截至10月10日當周原油庫存，預計增長10萬桶，較前一周3.7百萬桶增幅大幅放緩。

里士滿聯儲主席Thomas Barkin將於下午12:45出席里士滿商業經濟協會發言。

理事Miran將於下午4:15參加Semafor 2025秋季世界經濟峰會前的對話。

里士滿聯儲主席Barkin將於下午4:30在風險管理協會發表講話。

明尼阿波利斯聯儲主席Neel Kashkari將於晚上6時參與Elevate Rapid City市政廳活動。

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編輯評論與啟示

這篇報導詳盡涵蓋了全球主要市場的最新動態，尤其突顯了人工智能板塊在推動市場情緒上的核心地位。台積電的強勁業績不僅推動半導體產業鏈的多只股票大漲，也反映出AI需求對全球科技產業的深遠影響。這顯示投資者正越來越重視技術創新對整體經濟的推動作用。

然而，報導同時揭示了中美貿易緊張，特別是稀土出口限制，如何成為市場不確定性的主要根源。這種地緣政治風險與市場的技術趨勢形成強烈對比，提醒投資者在追逐科技增長的同時，亦不能忽視全球政治經濟環境的變化。

亞洲市場的反應呈現出一種微妙的矛盾：一方面對美聯儲降息抱有期待，促使股市走高；另一方面，中美關係惡化限制了漲幅，這種雙重壓力可能使市場未來波動加劇。

歐洲市場的分化反映出各國經濟基本面與企業業績的差異，尤其是雀巢裁員計劃和Whitbread利潤下滑，揭示出歐洲消費品行業面臨的挑戰與調整。

美國經濟數據顯示製造業存在分歧，費城聯儲指數大幅下跌與紐約聯儲指數回升形成鮮明對比，表明地區經濟活動存在不均衡，這可能使聯儲在貨幣政策決策時更加謹慎。

總體而言，這篇報導提醒我們市場正處於技術創新推動與地緣政治風險交織的複雜階段。投資者和政策制定者需密切關注全球供應鏈安全、科技發展趨勢與國際關係的變化，才能在波動中尋找機遇，避免潛在風險。對香港市場而言，這種全球視角尤為重要，因為本地經濟與國際市場高度聯繫，任何外圍風險都可能迅速傳導影響本地投資環境。

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