【明日主題前瞻】逆勢增長！華為該產品三季度出貨量大增超50%
明日主題前瞻
2024-10-15 19:52 星期二
①逆勢增長！華為該產品三季度出貨量大增超50%；②又一省發力佈局低空經濟，低空經濟是新質生產力重要組成；③第十五屆中國航展即將舉行，機構稱佈局軍工正當時。
【今日導讀】
逆勢增長！華為該產品三季度出貨量大增超50%
根據洛圖科技（RUNTO）最新數據，2024年第三季度，中國電視市場品牌整機出貨量為811.5萬台，較2023年同期下降6.6%。其中華為表現最為亮眼，其第三季度出貨量約為30萬台，同比增長超50%。截至9月，年度累計出貨量已近百萬台，較2023年同期大幅增長亦超過50%。
分析認為，華為線下體驗店的電視銷售得到持續提升，成為今年大幅增長的核心。在上個月舉辦的2024年華為秋季全場景新品發佈會上，余承東表示，華為智慧屏在2萬元以上檔位的市場份額達到第一，銷量份額為42.3%，在3萬元以上檔位的市場份額更是高達48.2%。市場分析指出，展望未來，在升級版以舊換新補貼政策、雙十一等活動的拉動下，第四季度電視市場有望止跌回升，出貨量將達1120萬台，同比增長4.1%。2025年在政策延續的預期下，中國電視市場將止跌回穩，出貨量有望達到3645萬台，同比增長2.1%。
上市公司中，芯瑞達在顯示模組產品上，與華為、小米有著多年的合作，顯示模組產品批量使用於華為智慧屏。辰奕智能為華為智慧屏獨家供應藍牙語音遙控器和AI攝像頭以及靈犀指向遙控器和靈犀AI攝像頭產品。聯合光電的專業鏡頭、光電產品已廣泛用於物聯網視覺視頻監控、新型顯示、智能駕駛等領域。公司與華為在多個領域有深入的合作，包括機器視覺產品及智慧顯示屏產品。
又一省發力佈局低空經濟，低空經濟是新質生產力重要組成
湖北省低空經濟產業創新發展大會近日在武漢舉行，湖北省發改委副主任崔永紅介紹稱，湖北發力佈局低空經濟新賽道，力爭至2027年產業規模突破1000億元人民幣。
中國低空經濟聯盟執行理事長羅軍表示，低空經濟已經成為國家戰略，作為我國立體交通的重要組成部分，成為拉動新一輪經濟增長的重要引擎，得到了各級地方政府和投資界的高度重視。國盛證券丁逸朦研報認為，低空經濟作為新質生產力的重要組成，國家及地方的政策支持力度大，配套法規逐步完善，行業商業化落地有望加快，建議關注產業鏈潛在受益環節：整機、空管、動力、零部件、航空材料、雷達系統、設計、運營與檢測等。市場規模方面，中國民航局發布數據顯示，到2025年，低空經濟市場規模將達1.5萬億元，到2035年有望達3.5萬億元。
上市公司中，四川九洲在低空領域，公司控股子公司四川九洲空管科技有限責任公司主要提供軟硬件結合的整體系統解決方案。中信海直深耕通用航空市場40年，具有全業務運營的資質和能力。目前低空飛行方面，公司開通了觀光、短途運輸等業務，已有深圳城際觀光，深圳—珠海、舟山—東極島、深圳—金沙灣等擺渡飛行航線。宗申動力控股子公司宗申航發主要為通航飛機和無人航空飛行器提供動力系統解決方案，相關產品應用場景與低空經濟發展方向吻合。
第十五屆中國航展即將舉行，機構稱佈局軍工正當時
據媒體報導，第十五屆中國航展將於今年11月12-17日在廣東省珠海市舉行。據悉，本屆航展吸引了47個國家和地區超890家企業參展。靜態展示方面，本屆航展設立了低空經濟館、商用飛機產業館、民用航空產業展區、商業航天展區、新材料及應用展區、成果轉化展區、省市展團展區等七大主題展區（館），展品全維度涵蓋“陸、海、空、天、電、網”，一批代表世界先進水平的“高、精、尖”展品集體亮相。
銀河證券認為，積極因素增多，佈局軍工正當時。從24Q4起，主機廠所的交付壓力將持續向上游傳導，產業鏈景氣度有望大幅回升。此外，參照“十二五”、“十三五”各年份國防預算與軍工企業的業績變化，第四年、第五年占比顯著高於均值，其中第五年平均支出/收入達到或接近25%。2025年作為“十四五”最後一年，軍工板塊收入端有望顯著提升。未來三年是建軍百年奮鬥目標實現的關鍵之年，裝備需求旺盛，軍工高景氣度有望持續。
公司方面，中光學專注於特種光電的研發、集成和生產，以微光、紅外、多光融合技術為主，主要產品瞄準、校靶、偵察、監控、測距、光電對抗等。公司聚焦無人智能和新域新質裝備，從單一產品向智能化系統集成產品發展。光啟技術是國內唯一一家將超材料形成產品並大規模應用於尖端裝備領域的企業，公司的超材料業務收入自2019年至2023年翻了十倍，並廣泛應用在航空裝備和海洋裝備。今年的珠海航展上公司將展示基於超材料技術多種新產品，其中現場發布基於超材料的全新裝備產品。
蘋果三折疊、四折疊手機專利曝光，行業整體正處於從1到N的階段
據媒體報導，在蘋果積極研發首款折疊iPhone之際，近期曝光的蘋果在美國申請的新專利顯示，其後續還有意投入三折疊屏、甚至四折疊屏新機的研發。根據蘋果公布的最新資料顯示，這項專利名為“具有顯示器與觸控傳感器結構的電子設備”專利，專利代號為“US20240310942 A1”，蘋果還在這份專利文件中，展示出該技術將可應用於三折疊屏、甚至四折屏手機的圖片。
華福證券發布研報稱，IDC發布的數據顯示，中國2024年第二季度折疊屏手機銷量同比增長104.6%，延續強勁增長勢頭，同期整體智能手機市場僅增長8.9%，顯示出折疊屏手機強勁的市場需求。雖然折疊屏手機增速強勁，但其在智能手機整體占比依然僅為個位數，行業整體正處於從1到N的階段，未來高成長態勢有望得到延續。
公司方面，容大感光的光刻膠和柔性電路板油墨可以應用在折疊屏手機（包括電路板，屏幕以及晶片等領域）中。和勝股份已配套供應多個終端品牌的多款折疊屏手機，涉及的產品主要為高強度、高硬度、輕薄的鋁合金中框及其它金屬結構件。
首單，過會！深交所併購重組委審議通過甘肅能源發行股份購買資產項目
10月14日，深交所併購重組委審議通過甘肅能源發行股份購買資產項目，該項目從受理到過會歷時101個自然日。本次重組是《關於深化上市公司併購重組市場改革的意見》（簡稱“併購六條”）發布後A股市場首單過會的併購重組項目，僅用時百天。重組標的資產為甘肅河西走廊清潔能源基地唯一配套調峰項目。重組實施後，甘肅能源將實現向新能源發電相關調峰電源業務領域的擴展，顯著增強上市公司盈利能力，推動新質生產力加快發展。這是資本市場服務國家“西電東送”戰略目標、做好綠色金融大文章的典型案例。
新“國九條”明確表示要加大併購重組改革力度，多措並舉活躍併購重組市場。A股併購重組市場或將呈現出三大趨勢：一是產業併購，二是科技併購，三是國資併購。萬聯證券表示，今年以來併購重組支持政策頻頻落地，證監會多措並舉優化政策環境，併購重組項目增多，市場熱度升溫。截至9月中旬，今年披露重組項目的A股上市公司達136家，已多於2023年全年。
上市公司中，大唐電信正在籌劃購買控股子公司大唐半導體持有的大唐微電子71.79%的股權。天津普林擬收購泰和電路20%股權，本次交易完成後，上市公司將持有標的公司51%的股權。
贛粵運河工程迎新進展，今年以來我國水利投資增速顯著
近日，華設集團官微顯示，集團作為聯合體參與方成功中標“贛粵運河工程預可行性研究”項目，贛粵運河是推進長江、珠江兩大水系運河連通的戰略性工程，是國家高等級航道網“四縱四橫兩網”中的縱三——浙贛粵通道的重要組成部分。本次中標響應了我國奮力加快建設交通強國的號召，為助力構建南北運河新通道、促進東中西部區域經濟協調發展及水資源的綜合高效利用貢獻一份力量。
水利投資由財政資金、地方政府專項債、社會資本共同出資。今年以來我國水利投資增速顯著，前八個月水利管理業固投同比增長33%，達1萬億元，占基建固投比重較2023年底提升1.7個百分點，達7.0%。天風證券建材團隊指出，水路優勢在於高運力、低成本，今年前7個月國開行發放水運基礎設施貸款96.16億元，資金來源端亦出現樂觀因素。並且當前重點運河建設正穩步推進，未來建設或存加速預期。
上市公司中，誠邦股份業務涉及污水管網和雨污分流管網等地下管網的建設，並擁有水利水電工程施工總承包貳級資質。深水規院是廣東省內僅有的3家水利行業甲級設計單位之一，綜合實力位居廣東省內水利勘測設計行業前列。
英偉達新產品需求“瘋狂”，該技術正邁入大規模應用的繁榮階段
英偉達CEO黃仁勳最近表示，對下一代人工智能GPU Blackwell的需求“瘋狂”，預計這款新產品第四季度將帶來數十億美元的收入。日前，鴻海集團透露，正在墨西哥為英偉達建設全球最大的GB200生產基地，以應對外界對英偉達Blackwell平台的需求非常巨大，並且公司對四季度展望強勁。
華泰證券指出，英偉達於3月發布GB200系列機架，其中背板連接、近晶片連接及機櫃間I/O連接均用到銅連接方案。銅連接包含銅纜及連接器，在短距場景下，高速銅連接相較光纖連接具有性價比、穩定性、功耗優勢，正成為AI集群短距傳輸優選方案。GB200機櫃架構伺服器的推出對於銅互聯等環節價值量有進一步的提升。長城證券認為，根據QYResearch預測，到2029年，全球高速直連銅電纜市場的總規模預計將躍升至17億美元的高度，標誌著高速銅纜技術正邁入大規模應用的繁榮階段。
上市公司中，兆龍互連主要從事數據電纜、專用電纜及連接產品的設計與製造。公司高速電纜及組件產品主要應用於大型數據中心交換機與伺服器內外部的連接。神宇股份表示，公司生產的DAC銅連接線纜可應用於AI伺服器內部數據的傳輸，高速數據線作為公司業務的重要發展方向之一，隨著AI伺服器、大數據存儲、雲端數據存儲等領域的需求激增，未來將繼續保持高速成長的狀態。鑫科材料與三台縣人民政府、NEWATOP SIPH TECH PTE LTD、新拓智芯（三台）電子技術合夥企業（有限合夥）簽訂《高速銅連接項目投資合作協議》，共同合作在三台縣投資建設高速銅連接項目。項目投資總額約5億元，新建高速銅連接研發中心及生產基地。
官宣，華為又一新品發佈會將舉行
華為手機官微宣布，將於10月22日19:00舉辦原生鴻蒙之夜暨華為全場景新品發佈會。有行業媒體分析稱，此次發佈會或將推出nova13系列手機。值得一提的是，就在上週，市場調研機構CINNOResearch發布數據，時隔46個月，2024年8月華為手機國內銷售額再次超蘋果。
TechInsights數據顯示，2024年第二季度，華為全球智能手機出貨量同比增長49%，達到1160萬台。同時，由於高端機型（Mate和Pura系列組合）佔比較大，其批發平均售價（ASP）和批發收入均創歷史新高。中國市場仍然是華為的核心市場，佔其全球智能手機出貨量的89%。開源證券指出，隨著供應鏈穩定和研發突破，到2025年，華為手機出貨量有望達8000-9000萬台。HarmonyOS NEXT的到來將助力華為銷量提升。
上市公司中，傑美特主要產品為智能終端保護類配件產品，例如智能手機保護殼、平板電腦保護殼、智能手錶表帶等，均可適配該品牌智能終端產品。華為是公司客戶。昀冢科技與業內領先的攝像頭模組以及馬達企業合作，終端應用於華為、小米、OPPO、VIVO、
以上文章由特價GPT API根據網上資料所翻譯及撰寫，過程中沒有任何人類參與 🙂
