華為在人工智能貿易戰中對英偉達構成威脅
作者:R. Scott Raynovich
英偉達(Nvidia)首席執行官黃仁勳近日在華盛頓特區發表了一項令人驚訝的言論:他對華為感到擔憂。華為作為全球科技領域的一股強大力量,其利用政治優勢爭取市場份額的歷史,以及當前貿易戰環境,都對權力的平衡構成威脅,可能使中國獲得優勢。
黃仁勳表示,中國在計算和網絡技術方面取得了巨大的進步,這些技術對於推動人工智能的發展至關重要。他說:“他們在計算和網絡技術方面非常出色,這些都是推動人工智能發展的核心能力。他們在過去幾年中取得了巨大的進步。”
貿易戰升級:人工智能市場的競爭加劇
這是英偉達和華為在全球最具爆炸性的市場——人工智能領域展開競爭的重要時刻。與此同時,全球貿易戰的陰影籠罩,威脅著進一步加劇競爭。
早些時候,《華爾街日報》報導稱,華為正在測試其新款昇騰910D芯片,該芯片的性能介於英偉達的中檔H100和H200芯片之間,後者主要針對人工智能應用,但受到對華出口管制的限制。華為計劃在未來幾周內提供芯片樣品。
這只是自升級關稅、出口管制和貿易戰以來,美國科技面臨的多層次威脅的一個元素。中國正在利用這些手段,在對美國感到疏遠的國家中推動其科技產業的發展。至少目前來看,這一策略似乎正在奏效。
對於網絡行業的人來說,華為的近期成功可能讓人聯想到它在2000年初期的崛起,當時它有條不紊地開發出與網絡巨頭思科產品競爭的產品。華為在全球範圍內獲得了巨大的市場份額,尤其是在發展中國家,然後在美國和一些歐洲國家因安全原因被禁止銷售其產品。
人工智能競爭加劇:華為對英偉達構成更大威脅
人工智能領域的競爭使形勢更加嚴峻,涉及隱私和數據安全問題,以及潛在的市場規模。華為對英偉達的威脅與其對思科的威脅相映成趣。憑藉250億美元的研發預算、大量訓練有素的工程師以及中國政府的支持,華為在市場上擁有巨大的影響力。
英偉達的中國關稅困境
科技動盪的核心是美國政府對華全麵展開的貿易戰。除了對中國進口商品累計徵收145%的關稅外,還有對人工智能芯片的出口限制。
英偉達於4月9日獲悉,其H20芯片將受到對華出口許可的限制。該芯片每年為英偉達帶來數十億美元的收入,專為中國市場設計,因其功能有限而受到限制。根據新的限制,英偉達在一份最近的8K SEC文件中表示,將承擔“約5.5億美元與H20產品相關的庫存、採購承諾和相關準備金”。
AMD也在4月15日發表了類似聲明,稱由於其專為中國市場設計的MI308芯片受到限制,將承擔8億美元的費用。
黃仁勳一直在努力爭取更有利的貿易政策。早些時候,他似乎成功避免了特朗普政府對H20芯片對華出口的限制,以換取未來幾年在美國生產芯片和整個超級計算機的承諾。但這似乎只是暫時緩解了出口管制的壓力。
黃仁勳最近訪問北京和上海後,於4月16日飛往中國,於4月17日與中國副總理何立峰和DeepSeek創始人梁文峰會面。據多方消息來源稱,此行的目的是為在中國市場開闢新途徑,並改善美中談判環境。美國商務部長霍華德·盧特尼克也堅決主張限制向中國銷售芯片,目前政策幾乎沒有任何鬆動的跡象。
黃仁勳表示,特朗普政府應考慮修訂人工智能出口管制的規定。美國對中國人工智能芯片的出口限制加劇,推動中國市場轉向國內供應商,如華為,但也可能產生連鎖反應,促使世界其他地區關注中國技術。
總體而言,黃仁勳的言論表明,英偉達越來越擔心貿易戰對其業務的影響,股市亦然。過去六個月,英偉達股價下跌24%。一個關鍵時刻出現在1月份,中國公司DeepSeek發布了新的人工智能模型,顯示人工智能技術價格正在下降,中國正在加劇競爭。近期的人工智能芯片管制和華為的影響力擴大都加劇了問題。
出口管制的變化和貿易戰的影響
與此同時,特朗普政府實施的美國關稅和出口管制正在擾亂技術供應鏈,威脅生產,並迫使一系列美國公司大幅調整計劃。關稅是近期科技股下跌的幾個因素之一。擬議的關稅政策在談判達成之前持續的時間越長,科技和其他企業面臨的麻煩就越大。在缺乏對貿易協議長期路徑的清晰展望的情況下,企業高管將難以採購組件、規劃預算和確定在哪裡建設製造設施。
蘋果是貿易戰中最大的受害者之一,與英偉達一樣,已經表示將把大部分生產從中國轉移到印度。
蘋果的問題可能比英偉達更容易解決,因為其挑戰更多地根植於供應側而非需求側。蘋果可以將生產從中國轉移,但其大部分收入在其他地方實現。英偉達的挑戰更為複雜,華為的競爭是明顯的。如果地緣政治緊張局勢推動更多國家遠離美國,華為可以通過尋找新客戶而受益。
目前很難量化出口管制和貿易戰對英偉達整體業務的最終影響,但近期趨勢顯示出越來越多的擔憂。這似乎是華為自西方對其電信業務實施禁令以來面臨的最大機會。華為現在正在崛起,成為英偉達在人工智能芯片業務中的主要競爭對手之一。
作為編輯,我對這篇文章有以下的想法和評論:
首先,華為在人工智能領域的快速崛起對英偉達和其他美國科技公司構成了嚴峻的挑戰。華為利用政治優勢爭取市場份額的歷史,以及中國政府的支持,使其在市場上擁有巨大的影響力。
其次,美國政府對華實施的貿易戰和出口管制正在對美國科技公司產生重大影響。英偉達和AMD等公司正面臨巨大的挑戰,包括收入損失和市場份額下降。
第三,人工智能領域的競爭正在加劇,華為、DeepSeek等中國公司正在崛起,對美國公司構成挑戰。這種競爭將推動人工智能技術的發展,但也可能加劇美國和中國之間的科技戰。
最後,美國政府需要重新審視其對華貿易政策和出口管制,以確保美國科技公司在全球市場上的競爭力。同時,美國公司也需要調整戰略,以應對中國市場的變化和競爭的加劇。