減息樂觀情緒或推動華爾街持續上揚
美國主要股指期貨現時顯示，周三將會高開，市場預計股市將延續前一交易日的漲勢。這波期貨走高，部分原因是因為薪資處理公司ADP公布的數據顯示，美國私營部門11月就業人數意外下降。
ADP報告指出，11月私營部門減少了32,000個職位，而10月則經上調後增加了47,000個職位。經濟學家原本預期11月私營部門會增加10,000個職位，並且先前報告10月增加了42,000個職位。這次私營部門的意外回落，可能進一步激發市場對聯儲局下周貨幣政策會議再次降息的期待。
芝商所CME集團的FedWatch工具顯示，市場目前有88.8%的機率預期聯儲局將降息25個基點。此外，比特幣的持續飆升（周二大漲超過6%，周三繼續上漲超過2%）也帶動了買盤興趣。
周二股市經歷波動，早段向好，但整體仍保持正面走勢。主要指數均收高，彌補了周一的回調。科技股主導的納斯達克指數上漲137.75點（0.6%），報23,413.67點；道指上漲185.13點（0.4%），報47,474.46點；標普500指數上升16.74點（0.3%），報6,829.37點。
華爾街的強勢表現與比特幣的反彈及人工智能龍頭英偉達（Nvidia）的上升有關，反映市場風險偏好回暖。半導體股表現搶眼，費城半導體指數跳升1.8%，電腦硬件板塊也上漲1.7%。航空及電訊股亦見強勢，然而黃金、天然氣和石油生產商股票則轉弱。
整體買盤熱情有限，因投資者關注未來幾天將公布的關鍵美國經濟數據，這些數據將影響對聯儲局利率走向的預期。
商品及貨幣市場動態
油價期貨回升0.71美元至每桶59.35美元，扭轉周二跌勢。黃金價格則從前一交易日的4220.80美元反彈30.20美元，報42,51美元。周二黃金曾大跌54美元。
美元兌日圓匯率報155.41，較周二紐約收盤的155.85略為走弱；兌歐元匯率則為1.1670美元，高於昨日的1.1623美元。
亞洲市場表現
亞洲股市周三表現參差，因加密貨幣反彈動能減弱，市場焦點轉向美國即將公布的經濟數據及全球央行決策。美元持續走弱，黃金則穩守4200美元關口以上，市場普遍預期下周美聯儲將降息。
投資者等待當日稍後公布的ADP就業數據及ISM服務業PMI，及周五的核心個人消費支出物價指數（PCE），以尋找經濟和利率走向的線索。
油價在亞洲交易稍作回升，此前俄美高層關於俄烏衝突美方和平計劃的談判未有突破。中國及香港股市表現疲弱，服務業數據疲軟及房地產壓力加劇打擊市場。中國服務業增長降至五個月低點，恒大旗下萬科在港遭遇十年來最大空頭押注，因其尋求延遲償還債券一年。
上海綜合指數下跌0.5%，報3,878點；恒生指數大跌1.3%，報25,760.73點。
日本股市強勢反彈，科技股跟隨華爾街上揚，日經225指數上漲1.1%，報49,864.68點；東證指數微跌0.2%，報3,334.32點。主要科技股如Advantest、東京電子、瑞薩電子及軟銀集團均大漲5至7%。
韓國股市亦強勁反彈，第三季經濟增長為近四年最快，受出口強勁推動。Kospi指數上漲1%，報4,036.30點。三星建設股價飆升9.4%，因報導指三星藝術館榮譽董事洪羅姬將把其持有的1.06%股份全數轉讓予長子、三星電子執行董事長李在鎔。
澳洲股市小幅收高，第三季GDP按年增長2.1%，創下2023年第三季以來最強勁增長。服務業PMI達52.8，推動S&P/ASX 200指數上升0.2%，報8,595.20點。新西蘭指數亦上升0.6%，報13,582.54點。
歐洲市場動態
歐洲股市周三表現不一，市場消化最新經濟數據。英國富時100指數下跌0.1%，法國CAC 40指數上升0.1%，德國DAX指數上漲0.3%。
歐元區私營部門增長創下自2023年5月以來最強，製造業與服務業均有擴張，S&P全球最終綜合產出指數由前月的52.5升至52.8，高於初值52.4。調查顯示服務業動能增強，但製造業增速放緩至九個月低點。
歐盟統計局報告稱，10月歐元區生產者價格略升0.1%，結束連續兩個月下跌。剔除能源價格後，生產者價格連續第四個月持平。
服裝品牌Zara母公司Inditex因秋冬系列銷售強勁，銷售額增長10.6%，股價飆升。飛機製造商空中巴士在巴黎股市亦強勁上揚，因其上調全年調整後息稅前利潤預期。德國時裝品牌Hugo Boss股價大跌，該公司預計2026年銷售及利潤將下降，2027年才會回升。英國超市集團Sainsbury’s因卡塔爾主權財富基金出售約2.66億英鎊股份而股價下跌。
美國經濟新聞
ADP數據顯示11月美國私營部門就業意外減少32,000個職位，10月則經上調後增加47,000個職位。經濟學家原本預期11月會增加10,000個職位。
ADP首席經濟學家尼拉·理查森博士表示：「近期招聘表現波動，雇主面對消費者謹慎和宏觀經濟不確定性。11月放緩為普遍現象，尤其是小企業招聘減少。」
勞工部發布延遲已久的報告顯示，9月美國進出口價格均持平。進口價格較8月經下調後的0.1%小幅上升，出口價格亦持平。經濟學家原先預期均微增0.1%。
美國聯邦儲備局將於當天9:15（美東時間）公布9月工業生產數據，預計與8月持平。供應管理協會（ISM）將於10:00公布11月服務業PMI，預期從10月的52.4小幅下滑至52.1，但仍高於50，屬擴張區間。
能源信息署（EIA）將於10:30公布截至11月28日當周原油庫存，預計減少190萬桶，前一周增加280萬桶。
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評論與分析
這份報導全面涵蓋了近期美國經濟數據及其對市場的影響，以及全球主要市場的互動狀況。值得注意的是，ADP數據的意外下滑引發市場對聯儲局降息的期待，反映出投資者對經濟增長放緩的擔憂。這種對降息的樂觀預期推動了股市及加密貨幣的上漲，突顯市場風險偏好的波動性。
然而，數據背後透露的經濟結構性問題不容忽視。小企業招聘減少或反映出消費者需求疲軟與宏觀經濟不確定性的雙重壓力，這可能預示著經濟復甦並非一帆風順。此外，歐洲和亞洲市場的表現分化，尤其是中國和香港的疲軟，顯示全球經濟仍面臨諸多挑戰。
從投資角度看，市場對人工智能及半導體類股的追捧，與比特幣的強勢反彈，反映出科技創新仍是資金青睞的焦點，但同時也提醒投資者須警惕市場過度樂觀可能帶來的波動風險。
整體而言，市場情緒正在由數據驅動，政策預期與地緣政治因素亦持續影響全球資本流動。投資者應密切關注即將公布的關鍵經濟指標，以及聯儲局的政策走向，以便作出更為謹慎和靈活的資產配置決策。
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