美投資Stonepeak擬籌40億美元拓亞基建基金

美國投資者Stonepeak計劃為第二支亞洲基建基金籌募40億美元

據知情人士透露，美國投資公司Stonepeak正積極籌募最多40億美元，用於其第二支專注亞洲市場的基建基金。由於投資者追求長期穩定的回報，亞洲地區基建投資熱潮正迅速興起。

該消息人士稱，自今年五月啟動籌資以來，Stonepeak預計在本月底前將達成10億美元的募資目標，佔整體目標的四分之一。這次募資計劃距離該公司首支亞洲基建基金在去年以33億美元規模完成募集不到一年，顯示出資金部署迅速及投資者對該資產類別的濃厚興趣。

Stonepeak自2019年開始在亞洲展開投資，全球管理資產規模達763億美元。該公司發言人拒絕對此次募資計劃發表評論。

亞洲多國面對地緣政治不確定性及氣候變化目標，正積極提升基建支出以維持經濟增長和生活水平。亞洲開發銀行指出，開發中亞洲地區從2023年至2030年，每年需投入約1.7萬億美元於基建，以保持增長動能、消除貧窮及應對氣候變化。

除了傳統基建領域，全球投資者亦日益關注數據中心和物流等新興投資機會。例如，Stonepeak的亞洲及中東區高級董事總經理Hajir Naghdy表示，冷鏈物流因飲食習慣改變和蛋白質需求增加，成為該公司重點投資領域。他更指出，亞洲快速城市化帶來的「跨世代」基建投資機遇將持續數十年。

其他全球投資者亦加大在亞洲的投入。據美國證券交易委員會文件顯示，私募股權巨頭KKR正在為其第三支泛亞洲基建基金募資，儘管未公開目標規模。知情人士透露，KKR新基金目標或超過去年募集的64億美元亞洲基建基金規模。KKR方面對此未予置評。

假如Stonepeak與KKR的募資均告成功，兩者將為亞洲基建市場注入逾100億美元的可部署資金。根據Preqin數據，截至去年底，亞洲基建可用資金約為300億美元。

KKR採用私募股權風格策略，投資風險略高但仍具基建特性的業務。該公司亞太區約有30名基建投資人員。今年七月，KKR完成收購澳洲大型肉雞養殖商ProTen，該交易對手為養老基金Aware Super。KKR管理董事Andrew Jennings表示，公司尋找的是穩定且能帶來收益及資本增值的資產。

另一間美國基建投資公司I Squared Capital自2012年進入亞洲市場，計劃未來兩至三年增加約10名員工，並將於數月內在首爾開設辦公室。該公司高級合夥人Harsh Agrawal表示，能源轉型、數碼基建和物流將是長期增長動力。

此外，瑞士能源基建投資公司Energy Infrastructure Partners於今年六月在新加坡設立首個亞洲辦公室，專注於能源轉型資產及在澳洲、日本和韓國等市場推動交易。該公司合夥人兼投資聯席主管Peter Schümers表示，新加坡是他們拓展區域關係、部署資金及尋找投資的跳板。

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編輯評論與啟示

Stonepeak與KKR等大型私募基建投資者積極擴展亞洲市場，反映了全球資本對亞洲基建投資的強烈信心。亞洲正處於城市化和經濟快速發展階段，龐大的基建需求不僅是經濟發展的必需，更是應對氣候變化和提升民生的重要戰略。

值得注意的是，傳統基建如交通、能源之外，數據中心、冷鏈物流等新興領域正成為資本新寵。這不但彰顯了數碼經濟和消費升級的趨勢，也提示投資者需靈活調整策略，捕捉基建投資的多元化機遇。

然而，基建項目本質上資金密集且回報周期長，面對地緣政治風險和政策變動，投資者須謹慎評估風險與收益的平衡。此外，亞洲各國基建政策和市場成熟度參差不齊，投資者需具備深厚的在地洞察與專業管理能力。

總體而言，Stonepeak等巨頭的動作不僅將推動亞洲基建資本市場發展，也將帶動區域經濟結構的轉型升級。對香港及周邊地區的投資者來說，這是把握亞洲基建紅利、參與未來經濟增長的重要窗口。未來如何在穩健與創新之間找到最佳投資組合，將是市場參與者共同面對的挑戰與機遇。

以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。