宏觀經濟與關稅對IT支出影響加劇
根據UBS全球研究的分析，宏觀經濟和關稅環境對IT支出施加了越來越大的壓力，儘管短期內這種影響在各行業之間仍然不均衡。
在過去五週內，軟件股票經歷了顯著的拋售，跌幅約為12%，投資者正為企業IT預算可能的放緩做好準備。
這種擔憂源於更廣泛的經濟逆風和關稅不確定性，促使企業重新評估其技術支出。
與企業IT高管的討論顯示，儘管IT預算受到審查，但截至目前，直接的支出削減仍然有限。在受訪的公司中，只有一位來自消費酒店提供商的首席信息官明確將IT項目推遲到下半年。
對於那些以企業為重心的公司，支出決策往往需要更長的時間來適應宏觀經濟變化。
不過，對IT投資的審查趨勢正在增長。一家主要的系統集成商指出，客戶在預算分配上變得更加謹慎，這反映出對經濟穩定性的更廣泛擔憂。
IT預算的優先級轉變
在這種情況下，影響不僅僅是對關稅或經濟不確定性的反應，還包括IT預算內部優先級的變化。企業正在將資金重新分配到人工智能、數據科學、網絡安全和雲遷移等領域，這導致了資金在其他領域的“擠出”效應。
特別是在汽車和零售保險行業，嚴峻的經濟條件進一步加大了對IT預算的壓力，這與近期的宏觀經濟發展無關。
在具體削減或推遲的領域方面，企業正在尋找降低軟件授權成本的方法，推遲內部人力資源和企業資源規劃（ERP）的升級，並重新考慮雲遷移策略——儘管一些公司實際上正在加速向雲端遷移，以實現成本效益。
雲基礎設施的優化支出
企業也在優化雲基礎設施支出，尋找從現有的AWS和Azure投資中提取更多價值的方法。對於本地硬件的支出正在減少，企業選擇延長現有資產的使用壽命，而不是進行新購。
投資者情緒仍然防守，大多數人不願意承擔風險，直到第一季度的財報提供更多明確的指引為止。儘管軟件股票的12%下跌表明某些風險已經被市場定價，但除了聯邦政府交易的延遲外，尚無大型軟件公司公開承認需求受到影響。
投資者的共識認為，與更耐用的最終市場（如網絡安全和人工智能）相關的公司，可能更能抵禦不確定性。
儘管存在不確定性，UBS分析師認為該行業的前景仍然參差不齊。一些投資者採取謹慎的態度，等待進一步的疲弱跡象再做出投資決策。另一些人則尋找擁有強大估值支持或暴露於抗風險領域（如人工智能和雲計算）的公司。像Oracle、CyberArk和Braze等股票因其在這些領域的定位而持續吸引投資者的關注。
儘管宏觀經濟和關稅對IT支出的直接影響仍然有限，但更廣泛的環境正在促進企業技術投資策略的轉變。將重點放在人工智能和雲相關倡議上，可能會以犧牲傳統IT基礎設施為代價，這意味著軟件公司可能需要調整其產品以符合不斷變化的客戶需求。
未來幾個月的關鍵時刻
未來幾個月將是關鍵，將決定IT預算是否進一步緊縮，或者企業是否能夠在經濟背景下繼續推進戰略投資。
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這一系列的變化和挑戰反映出IT行業正在經歷一場深刻的轉型，企業在資金分配上的優先級調整，顯示了科技行業未來的發展趨勢。隨著市場環境的變化，企業必須靈活應對，才能在競爭中保持優勢。
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