第三方物流市場預計到2033年將超過2642.60億美元 | Astute Analytica
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第三方物流現在融合了數字控制塔、增值倉儲和可持續的道路主導地位，服務於亞太地區及其他地區的零售、電子商務和製造業增長，同時自動化、數據透明度和環境、社會及治理（ESG）要求重塑了競爭策略。
2025年5月6日 10:30 ET | 來源: AstuteAnalytica India Pvt. Ltd.
芝加哥，2025年5月6日（GLOBE NEWSWIRE）——全球第三方物流市場在2024年的估值為1300.13億美元，預計到2033年將達到2642.60億美元，在2025-2033年的預測期內，年均增長率（CAGR）為8.20%。
在第三方物流市場中，公路貨運仍然占據主導地位，佔所有外包噸英里數的52%和合同運輸的57%。在北美，78%的由第三方物流公司管理的貨物運輸距離少於500英里，這些距離使得卡車在門到門的運輸上比鐵路快整整一天。國際道路運輸聯盟統計顯示，全球有1640萬輛8級卡車，儘管面臨駕駛員短缺，仍同比增長2.3%。運力緊張周期性出現，但在2024年第一季度，干貨車的即時運費與2023年相比下降了6.1%，使得採購團隊在年度投標中擁有了議價權。
第三方物流市場的主要發現
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| 市場預測（2033年） | 2642.60億美元 |
| CAGR | 8.20% |
| 最大區域（2024年） | 亞太地區（38.80%） |
| 按運輸方式 | 公路（44.30%） |
| 按服務類型 | 國內運輸（39.4%） |
| 按最終用戶 | 科技（28.60%） |
| 主要驅動因素 | * 電子商務的爆炸性增長需要可擴展的最後一公里交付解決方案。
* 地緣政治干擾導致供應鏈複雜性上升。
* 可持續性壓力推動綠色物流和減排要求。 |
| 主要趨勢 | * AI集成的路線優化，增強實時貨物可見性。
* 倉儲中機器人和自動化的採用，以減少對勞動力的依賴。
* 近岸外包策略重塑區域物流網絡以增強韌性。 |
| 主要挑戰 | * 隨著勞動力老齡化和技術採用，熟練勞動力短缺。
* 燃料成本波動和運輸能力限制。
* 隨著數字化供應鏈生態系統的發展，網絡安全風險上升。 |
零售和快速消費品（FMCG）參與者產生外包量和服務複雜性
零售和快速消費品（FMCG）是第三方物流市場的核心，根據Kearney的2024年物流狀況報告，這兩個領域產生了38%的外包托盤運輸和42%的倉儲勞動力小時。超市現在擁有31800個SKU，自2022年以來增長了6%，迫使分銷商依賴高效的揀貨和波次計劃。根據Adobe Commerce的數據，黑色星期五和網絡星期一的需求激增至正常11月日的4.2倍。生鮮產品增加了脆弱性：43%的第三方物流管理的貨物需要多溫度處理，並且在4小時內必須完成裝卸。這些運營現實推動零售商將物流外包，將內部人力資源集中在商品銷售、營銷和增長上。
量化的好處驗證了這一決策。2023年，使用一級第三方物流公司的大型連鎖店將上架可用性提升了3.7個百分點，並將供應天數從36天減少到29天（Zebra Technologies）。在第三方物流市場中，網上訂單現在推動了全球FMCG收入的24%，但退貨率平均為8.9%；因此，整合的逆向物流至關重要。頂級供應商的訂單管理平台將分拆運輸減少了19%，包裹支出減少了11%。合規性非常嚴格：92%的食品倉庫獲得了BRCGS認證，87%通過了年度SMETA審核。這些硬性指標顯示，零售和FMCG參與者如何將專業的第三方物流能力轉化為可衡量的利潤保護。
電子商務激增迫使第三方物流網絡實現彈性和跨境履行
電子商務的快速增長正在重塑第三方物流市場的每一個層面。聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）表示，2023年B2C銷售增長了13.5%，而Pitney Bowes追蹤的包裹數量達到1710億個，創下歷史新高。訂單特徵碎片化：62%的2024年貨物重量在2公斤以下，並要求在城市地區提供24小時內的交付。根據世界郵政聯盟的數據，29%的包裹現在跨越至少一個海關邊界，這一比例自2019年的20%上升。這些變化使賣家面臨±8%的到岸成本波動，促使第三方物流控制塔內部進行經紀自動化。實時跟蹤現在覆蓋了97%的包裹，而三年前僅為73%。
第三方物流市場中的量化性能增長已經顯現。DHL Supply Chain的LaunchPad機器人將高峰吞吐量提升了41%，而能耗僅增長了6%。GXO的區域跳躍網絡將平均運輸距離從1200英里減少到870英里，減少了18%的二氧化碳強度。退貨率仍然很高（服裝類為17%），但專用儲存單元在48小時內重新上架78%的商品，為每一美元的風險資金回收約35美分。多運營商API將跨境延遲交付率從11%降低至6.4%，強調電子商務特定工程如何直接轉化為服務可靠性和成本控制。
倉庫中的增值服務成為全球競爭性第三方物流的差異化因素
在第三方物流市場中，基本的儲存服務已經無法確保合同；貨主現在追求細化的增值服務（VAS），以縮短交貨時間。CBRE的2024年合同物流追蹤報告顯示，增值服務佔倉庫收入的27%，較五年前的18%有所上升。推遲包裝成為需求的首位：Gartner發現，採用者將安全庫存減少了23%，並將毛利率提升了180個基點。輕組裝也在上升；41%的在歐洲銷售的遊戲主機在第三方物流公司內的保稅倉庫內進行區域配置，避開了關稅並加快了上市速度。
數據進一步證實了這一優勢。貨物到人工作站將揀貨速度從每小時120單位提升至480單位，而視覺系統檢測到98.7%的缺陷，將每件商品的退貨費用降低了0.21美元。逆向物流中心的處理效率為每小時12.4單位，是2020年的三倍。物聯網（IoT）支持的交叉碼頭將入境停留時間從104分鐘縮短至66分鐘，並將下游的準時交付率提高了4.6個百分點。這些數據顯示，增值倉儲如何將第三方物流從商品化供應商轉變為能夠解鎖雙位數EBITDA增長的合作夥伴。
數字化和自動化加速創新周期，提升第三方物流績效指標
在第三方物流市場中，技術投資不再是可選的；而是提升效率和可靠性的杠杆。Astute Analytica的2024年審計顯示，92%的前20名第三方物流公司現在運行雲原生、API優先的運輸管理系統（TMS），而2020年僅為61%。狀態更新延遲從27分鐘降低到5分鐘以內。機器學習的預測到達時間現在在83%的貨物中達到15分鐘的窗口，較兩年前的46%準確率有了顯著提升。網絡安全也隨之提升：89%的公司擁有ISO 27001認證，為貨主提供了防範勒索病毒的保障。
在倉庫內，自動化的動力在第三方物流市場中是不可否認的。Interact Analysis統計顯示，第三方物流設施中有138,000台自主移動機器人（AMR），是2021年水平的兩倍。AMR單元將揀貨生產力提升了3.6倍，而機器手臂將紙箱組裝時間減少了70%。預測性維護將傳送帶的正常運行時間從97.2%提升至99.1%，每年增加一周的產能。路線優化引擎將空駛里程減少了12%，柴油消耗減少了7.4%。生成式AI聊天機器人將客戶查詢的響應時間從2.8小時縮短至11分鐘。這些全球認可的創新直接轉化為8-12%的服務成本降低，同時提升了客戶體驗。
亞太地區因製造深度和消費基礎擁有領先地位
亞太地區在第三方物流市場中佔據了高地，這得益於深度整合的製造生態系統。聯合國工業發展組織（UNIDO）的2024年指數顯示，中國、越南和印度提供了全球44%的電子產品和37%的服裝出口。CBRE統計顯示，這三個國家擁有1.18億平方英尺的第三方物流倉庫空間，年增長8.6%。上海、深圳和寧波在2023年處理了9000萬個標準箱，佔全球集裝箱的26%。儘管近岸外包的辯論仍在繼續，匯豐銀行表示，76%的跨國公司將在2027年前增長對亞洲的採購，這證實了該地區的穩定性。
國內需求是第三方物流市場的第二個引擎。世界銀行的數據顯示，亞洲的中產階級每年增加7000萬人，推動零售物流量增長12.1%，並為國內第三方物流和自動化帶來前所未有的全渠道需求。到2024年，印尼的Patimban港第二期擴建將車輛運輸能力翻倍，而印度的1337公里西部專用貨運通道將德里至孟買的運輸時間從72小時減少到38小時。香港國際機場的第三條跑道將空運名額提高33%。區域全面經濟夥伴關係（RCEP）將在20年內取消92%的商品關稅，而亞太經合組織（APEC）的單一窗口將清關時間從42小時縮短至19小時。人才的增長也在跟上：62%的DHL亞洲2023年的供應鏈招聘人員擁有數據科學的輔修，鞏固了對數字化第四方物流控制塔的準備。
可持續性約束推動全球第三方物流生態系統中的低碳物流策略
隨著監管機構加強碳排放規範，環境合規在第三方物流市場中已經成為主流。歐盟的FuelEU Maritime計劃將於2025年生效，要求船舶減少6%的溫室氣體排放，到2040年達到31%。在美國，先進清潔卡車法規設定了到2035年新8級卡車銷售中55%的零排放目標。根據2024年智能貨運中心的數據，貨運排放占全球溫室氣體的11%，使物流成為脫碳的優先事項。資本市場也響應這一呼籲：78%的《財富》500強公司已制定科學基礎目標，現在將範圍3的目標擴展到運輸，較2021年的52%有所上升。Gartner發現，碳排放指標在第三方物流的招標請求中占了18%。
進展是可量化的。在前25名第三方物流公司中，64%運行電動場地拖車，42%試點電池電動重型卡車，去年消除了190萬噸二氧化碳排放。偏愛鐵路的算法將18%的美國東南部貨物轉移到多式聯運，將每次運輸的碳排放減少52%，而僅增加12小時的運輸時間。41%的20萬平方英尺倉庫現在安裝了太陽能電池板，提供了23%的現場電力。可再生能源購買協議的平均價格比電網成本低18%，使運營商免受化石燃料波動的影響。基於GLEC的儀表板顯示每包裹的二氧化碳排放量以及準時交付率，早期採用者報告的NPS增長了七個點，證明可持續性可以與卓越的服務和盈利能力共存。
戰略建議幫助利益相關者有效利用新興的第三方物流市場動態
為了利用這些趨勢，第三方物流市場的利益相關者需要一個結構化的、數據驅動的行動計劃。根據關鍵性和碳強度對貨運路徑進行分段；最近的一項研究顯示，這一雙重視角可以將到岸成本降低4.3%。在招標請求階段要求數字連接——TMS、WMS和遠程信息處理的API憑證——然後在授標前進行沙盒測試。這一做法將上線時間從120天縮短至34天。最後，嵌入靈活條款——與燃料掛鉤的指數、容量分級和技術更新觸發器——使合同隨著波動而演變，而不是在波動中崩潰。
量化的證據強調了投資回報率。舉行季度聯合業務規劃會議的公司在促銷預測準確度上達到96%，而同行僅為87%（ISM）。對自主叉車的50萬美元共同投資在勞動時間減少47%後回報率達到38%。共享實時排放儀表板將範圍3的每噸公里排放量在一年內減少14%。將10%的年度第三方物流獎金與共同關鍵績效指標掛鉤的公司問題解決速度提高了22%。這些統計數據共同證明，將第三方物流市場視為合作夥伴而非商品，將外包物流從成本項目轉變為未來供應鏈領導者的持久增長引擎。
競爭格局：DHL、Kuehne+Nagel和日邦快遞的全球主導地位
DHL Supply Chain利用其在220個國家的無與倫比的地理覆蓋範圍，在第三方物流市場中整合合同物流、貨運轉運和包裹最後一公里，形成無縫的一站式平台。其2024年收入超過270億歐元，擁有4000個倉庫，總面積達9000萬平方米，為消費節點提供了無與倫比的儲存密度。持續的自動化投資——38,000台自主移動機器人、400個協作揀貨臂和專有的Resilience360控制塔——實現了行業領先的98.6%準時交付率。DHL的碳中和路線圖，包括30%的電動送貨車隊和GoGreen認證產品，為面臨範圍3壓力的企業客戶提供了保障。其在生命科學、零售、汽車和科技等行業的深度團隊進一步鞏固了穩定的多年度合同，並在Gartner的排名中名列前茅。
Kuehne+Nagel在2023年運輸了450萬個標準箱，擁有全球最大的海運經紀業務，這使其在第三方物流市場中擁有無與倫比的承運商採購能力和運輸時間多樣性。其KN Login數字平台整合了實時預訂、二氧化碳計算和異常解決，驅動了65000次每周航行的97%數據準確性。該公司擁有1080萬平方米的倉儲空間，並重度自動化，配備AutoStore和Swisslog機器人，提升了320%的揀貨速度。通過收購Apex Logistics、Culina Pharma和Jawf Al Kuwait，該公司在空運、藥品冷鏈和海灣電子商務方面增強了深度。到2040年實現科學基礎的淨零承諾與追求脫碳網絡的貨主形成共鳴，並增強了合同續簽的可能性。
日邦快遞利用其深厚的日本製造聯繫和嚴謹的改善文化，在第三方物流市場中主導高價值、時間敏感的供應鏈。其2024年收入達到3.2萬億日元，擁有754個國內配送中心和737個海外站點，遍布50個國家。專門的轉運單位每年管理850,000噸的溫控藥品和430,000輛成品車，並配備GDP認證的冷藏室和專用的滾裝船。NX-Cloud可見性套件追蹤120萬個傳感器，為半導體巨頭提供99.4%的準時精確運輸。持續改進推動勞動生產力每年平均增長6%，而Eco-Track計劃自2020年以來將每噸公里的二氧化碳排放減少了12%，在亞太地區的通道上鞏固了戰略夥伴關係並增強了客戶忠誠度。
全球第三方物流市場主要參與者：
* DHL INTERNATIONAL GmbH（德國郵政DHL集團）
* KUEHNE+NAGEL INC.
* DB SCHENKER（DB集團）
* NIPPON EXPRESS
* C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.
* UNION PACIFIC CORPORATION
* FEDEX CORPORATION
* UNITED PARCEL SERVICE（UPS）
* PANALPINA WORLD TRANSPORT LTD.
* MAERSK
* 其他知名參與者
主要細分市場：
按運輸方式
* 鐵路
* 公路
* 水路
* 航空
按服務類型
* 專用合同運輸（DCC）
* 國內運輸管理
* 國際運輸管理
* 倉儲與配送
* 其他
按最終用戶
* 科技
* 汽車
* 零售
* 元件
* 食品與雜貨
* 醫療保健
* 其他
按區域
* 北美
* 歐洲
* 亞太地區
* 中東與非洲（MEA）
* 南美
這篇報告提供了對第三方物流市場的深入洞察，顯示了該行業的快速增長和未來的潛力。隨著電子商務的增長和供應鏈複雜性的上升，第三方物流的角色將變得越來越重要。企業需要適應這些變化，利用數字化和自動化技術來提升效率和可靠性，並在競爭中保持優勢。
在這個快速變化的市場中，企業不僅要關注成本控制，還要重視可持續性和環境影響。隨著消費者對環保的關注增加，企業需要在其物流策略中融入可持續性考量，以滿足市場需求和法律要求。這不僅有助於提升品牌形象，還能在長期內實現成本節約和增長。
總的來說，第三方物流市場的發展前景廣闊，企業應該積極探索新的商業模式和合作夥伴關係，以便在未來的競爭中立於不敗之地。
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