Mubadala Capital計劃以47億美元收購CI金融
多倫多 – CI金融公司（TSX: CIX）已披露與穆巴達拉資本（Mubadala Capital）達成了一項最終協議，將進行一項重大交易，使其成為私人公司。這筆交易的估值約為47億美元，並顯示出近121億美元的企業價值。股東將預期每股獲得32.00美元的現金，這比最新的收盤價高出33%，並比過去60天的成交量加權平均價格高出58%。
CI的董事會（除了有利益衝突的董事外）一致支持這項交易，並且獨立董事的專門委員會也一致建議。該委員會建議CI股東支持這項協議，認為這提供了顯著的現金溢價和股東的確定性。
CI的首席執行官Kurt MacAlpine將繼續領導公司，並將保持目前的結構、管理團隊，以及與穆巴達拉資本其他投資業務的獨立性。這項交易旨在支持CI持續的戰略，使其成為領先的財富和資產管理公司，並為公司提供長期穩定的資本。
該交易還旨在加強CI在美國市場的擴展，CI在美國以Corient品牌運營。CI將保留其加拿大總部，並繼續在加拿大的運營和結構，包括其技術和數據保護措施。
擬議的收購將通過安排計劃進行，需在預計在2025年1月舉行的特別會議上獲得CI股東的批准，以及法院和監管機構的批准。根據這些批准，該交易預計將在2025年第二季度完成。
CI已同意傳統條款，包括一項不招攬條款，並設有“受託人退出”條款，允許CI考慮更優越的提案，而穆巴達拉資本保留匹配的權利。終止費用設定為CI需支付的1.5億美元，以及在某些條件下穆巴達拉資本需支付的2.25億美元的反向終止費用。
CI的股票將在交易完成後從多倫多證券交易所退市，但由於其未償還的債券和票據，預計仍將保持報告發行人的地位。這筆交易的融資結構旨在維持CI的投資級別債務評級。
這項交易的意義在於，它不僅能夠為CI帶來資本支持，還能進一步加強其在資產管理領域的地位。隨著市場競爭的加劇，這樣的併購可以視為一種戰略調整，旨在應對不斷變化的市場需求和挑戰。CI的股東應該積極參與這次交易，因為這可能會為他們帶來可觀的回報。
從更廣泛的角度來看，這筆交易反映了全球資本流動和投資趨勢的變化。隨著大型資本管理公司尋求擴張和增強其市場份額，未來可能會有更多類似的併購活動出現。這不僅影響了相關公司的運營模式，也為投資者提供了新的機會和風險。
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