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瑞穗證券上調Cloudflare評級至「跑贏大市」 看好銷售增長與AI產品推動
瑞穗證券（Mizuho）近日將Cloudflare Inc（紐約證券交易所代號：NET）評級由持平調升至「跑贏大市」，原因包括其銷售管道持續增強、Workers AI產品採用率上升，以及公司在2025年下半年有望加速增長的有利局面。
分析師指出：「我們近期對NET的調查結果比預期更為樂觀」，特別強調大額交易活躍及AI推理需求增長是主要利好因素。瑞穗表示，合作夥伴預計Cloudflare相關業務將加速發展，支持管理層先前的指引。
儘管全球宏觀經濟仍存在不確定性，該行認為Cloudflare具備可擴展的架構及創新焦點，使其在日益擴大的AI市場中具備競爭優勢。
Cloudflare的整體平台未來仍有良好採用前景，並且是生成式AI的受益者之一。Workers AI的應用正逐步擴展至網絡安全及其他AI運營領域，帶來包括「降低成本、減少延遲及提升防護」等好處。
不過，瑞穗分析師也提醒：「由於市場對NET的期望較高，該公司未來可能難以持續推動足夠的營收增長來滿足投資者的期望。」
儘管調升評級，瑞穗仍將目標價由140美元下調至135美元，主要因整體行業估值壓縮所致。
分析師補充，Workers AI雖然短期內對業績影響有限，但其在網絡安全和AI運營優化等多個場景的採用正逐步擴大，客戶能享受成本降低、延遲減少和保護提升等多重好處。
自今年2月中旬以來，Cloudflare股價已下跌約38%，表現落後納斯達克及IGV指數，令風險回報比更具吸引力。
瑞穗還指出，基本面正在改善，「資金池」合約的影響逐漸消退，加上銷售能力提升，預計將成為今年晚些時候增長的推動力。
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編輯評論：Cloudflare的AI轉型與市場挑戰
瑞穗證券此次調升Cloudflare的評級，反映出市場對該公司在AI領域的潛力抱有期待，尤其是其Workers AI產品在網絡安全和AI運營優化上的應用，為Cloudflare帶來新的增長動力。這種趨勢與當前全球科技巨頭積極布局生成式AI的態勢相呼應，顯示Cloudflare不僅是傳統CDN和網絡安全服務供應商，更正逐步向AI服務平台轉型。
然而，分析師同時提醒投資者要注意，市場對Cloudflare的期望已經相當高，未來公司必須持續在營收和盈利上展現強勁表現，才能滿足投資者的預期。這反映出科技股普遍面臨的壓力：即使技術創新亮眼，短期內的財務表現仍是投資決策的關鍵。
此外，瑞穗下調目標價也揭示了行業整體估值壓縮的現實，意味著投資者需更謹慎地評估風險與回報。Cloudflare股價近期大幅下滑，雖然提升了投資吸引力，但也反映出市場對其成長故事的質疑。
整體而言，Cloudflare正處於技術轉型的重要關鍵期。若能充分利用AI創新優勢，提升銷售能力並改善基本面，未來仍有望成為市場的黑馬。但投資者應保持理性，密切關注其營運數據與市場反應，避免被短期波動誤導。這也提醒了我們，在高速變化的科技領域，創新與財務表現的平衡至關重要。
以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。
