Oxford Nanopore公布上半年收入達1.05億英鎊 增長超市場預期
Oxford Nanopore Technologies於本週一公布了2024年上半年的業績，收入達到1.05億英鎊，按恆定匯率計算同比增長28%，超過市場預期。這家專注於DNA測序技術的公司，主要由旗下PromethION產品系列帶動，該系列收入同比大幅增長59%。同時，應用市場（Applied markets）亦錄得33%的增長。
Oxford Nanopore的應用市場涵蓋生物製藥、臨床及工業領域，而研究市場則在美國市場仍面臨挑戰下，仍有22%的增長。從地域來看，歐洲、中東、非洲及印度（EMEAI）和亞太地區（APAC）錄得超過30%的恆定貨幣增長，美洲地區則受應用市場需求推動，增長17%。
不過，公司毛利率受到非現金庫存減值和匯率不利因素影響。儘管如此，Oxford Nanopore調整後的息稅折舊攤銷前虧損（Adjusted EBITDA）較去年同期有所收窄，反映出公司在成本控制和毛利提升上的成效。
公司重申了2025全年業績指引，預計收入將以20-23%（恆定匯率）增長，毛利率達59%，調整後營運費用增長控制在3-4%。
截至上半年末，公司現金持有量為3.37億英鎊，較2024財年末的4.038億英鎊有所下降。公司表示，現金流轉換率改善主要得益於其新的定價模式和客戶資本支出的提升。
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評論與分析：
Oxford Nanopore的業績顯示出其在DNA測序領域的強勁增長動能，尤其是PromethION產品的59%增長，凸顯其技術和市場定位的成功。這種快速增長反映了生物科技行業對高通量測序技術的持續需求，尤其在生物製藥和臨床應用領域。
然而，毛利率受庫存減值和匯率波動影響，提醒投資者即使收入增長迅速，成本管理和市場外部因素仍是企業必須嚴密關注的風險點。公司能夠通過嚴格的成本控制縮窄EBITDA虧損，顯示出管理層在財務紀律上的成熟。
此外，現金持有量下降雖然引起注意，但公司強調現金流轉換率提升及定價策略調整，這意味著公司在推動可持續現金流方面已經取得進展，這對長遠發展有積極意義。
從市場戰略角度看，Oxford Nanopore在EMEAI和APAC市場的強勁表現，說明其在全球多個區域均有良好布局，這有助於分散單一市場風險。美洲市場增長較為溫和，反映其在成熟市場仍有開拓空間。
整體而言，Oxford Nanopore的業績不僅反映了生物科技行業的增長潛力，也展示了公司在技術創新、成本控制及市場擴張上的綜合實力。對於投資者來說，這是一家具備長期成長潛力的企業，但同時亦需密切關注全球經濟環境和匯率波動對其財務表現的影響。
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