火幣風險投資睇好2025五大加密板塊

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HTX Ventures辨識2024年五個快速增長的行業，預期特朗普將推動積極的加密法規

新加坡，2024年12月17日 /PRNewswire/ — 隨著比特幣在2024年12月5日突破10萬美元的里程碑，這一年對加密行業來說可謂是高歌猛進。HTX的全球投資部門HTX Ventures也迎來了豐收的一年，支持了28個領先的加密項目和基金，持續探索加密應用的新前景。近期，HTX Ventures發佈了其2024年年度回顧，重點介紹了今年加密行業的重大進展，並預測了明年的市場趨勢。

在這份報告中，HTX Ventures強調了五個在2024年顯示出良好進展的關鍵行業——比特幣生態系統、基礎設施、迷因幣、人工智能和TON生態系統，並將在2025年繼續密切關注這些領域。

比特幣生態系統

隨著比特幣的市場佔有率達到56.81%，比特幣現貨ETF現在占總比特幣供應的5.3%，一個新的市場趨勢正在形成。比特幣已經鞏固了其核心資產的地位，現貨ETF作為流動性渠道，而美國上市公司如MicroStrategy（MSTR）則成為吸收無限美元流動性的工具。

因此，進一步發展比特幣生態系統和提高資本利用效率變得越來越重要。這驅動了基礎設施項目的發展，包括第二層解決方案、執行層、互操作性解決方案和安全層等，不斷湧現。

在宏觀市場和基礎設施的強力支持下，HTX Ventures預計在未來兩年內比特幣需求將進一步上升。

基礎設施

基礎設施仍然是今年加密投資和資金的基石。資本與技術的協同推動了第一層、第二層及中介層項目的迅速發展。

通過不斷升級和建設，以太坊生態系統改善了第二層的性能並降低了網絡費用。其他第一層項目如Solana和TRON則因迷因幣的發展而實現了活躍的鏈上交易，基礎設施如Pump.fun和Sunpump也起到了重要作用。零層和跨鏈中介層在互操作性方面取得了突破，擴大了多鏈生態系統。模組化公共區塊鏈如Celestia和Monad提供了卓越的性能和靈活性，吸引了各類應用。旨在提高網絡安全和資本效率的重質押項目也取得了快速發展，吸引了市場的關注。比特幣第二層作為一個新的焦點，試圖將比特幣的安全性與高性能擴展解決方案結合起來。

如HTX Ventures所述，基礎設施在今年的加密投資和資金中仍然至關重要。特別是第一層解決方案，現在已成為加密領域內技術發展和探索的重點，並預計未來將持續成為開發資源和資本投資的優先事項。

迷因幣

迷因幣行業在2024年成為了加密市場的熱點，促進了社區共識，並與DeFi和GameFi等領域相結合，創造了新的用例。例如，Solana積極推動迷因項目的創新和增長，成功激活了其生態系統。隨著加密市場環境日益有利，預計會有更多零售投資者進入市場，使迷因項目成為資本流入的關鍵渠道。

迷因幣公平發行領域在今年獲得了顯著的市場關注，吸引了大量參與者。像Pump.fun和SunPump這樣的基礎設施項目成為了表現最佳的現金流生成器，為迷因幣的發展注入了新的動力。隨著多鏈生態系統的成熟和現實世界用例的擴展，迷因幣基礎設施將繼續為該領域帶來更多活力。

人工智能

在2024年，加密與人工智能的交集推動了多個細分領域的探索，如ZK/OPML以使AI上鏈、AI數據眾包、去中心化計算能力租賃、AI數據交易、AI遊戲和AI代理。

其中一個最熱門的細分領域是AI代理，這些代理被放置在鏈上，利用代幣機制來激勵和引導某些行為，包括與智能合約互動、代表用戶進行交易和查詢。未來，AI代理將逐漸成為用戶的個人管家和助手，提供獨立資產發行、啟動病毒營銷活動、形成DAO，以及甚至進行資金管理和投資決策等綜合能力。隨著時間的推進，它們可能會發展出獨特的文化和宗教。這種AI與加密技術的深度整合是一場突破性的演變，這在Web2中是無法實現的，而Web3僅依靠加密技術也無法達成。

TON生態系統

由於Telegram擁有數億用戶和強大的技術支持，TON（The Open Network）生態系統逐漸發展成為一個多層次的區塊鏈生態系統。在2024年，該生態系統和市場的存在感經歷了全面的繁榮。從DeFi和迷因幣到NFT和遊戲，TON利用其龐大的用戶基礎在各個領域取得了顯著的里程碑，通過加密開創了Web2社交應用的貨幣化。

其中一個突出成功案例是“點擊賺取”遊戲的採用，這些遊戲通過代幣空投激勵，有效地將大量Web2用戶吸引進來。然而，隨著TON生態系統進入2025年，它必須探索並尋找新的商業模式，以提高用戶留存率並識別其下一個增長曲線。

2025年展望

預計唐納德·特朗普在2025年1月20日就任後將廢除SAB 121，這將允許傳統金融機構在其資產負債表上持有加密資產，進一步加快加密資產的機構化進程。這一廢除不僅將為加密提供更多融資選擇，還將使現貨加密在現有的機構交易所和合作夥伴中變得更加可及。

同時，這一監管放寬有望提升機構加密市場的整體成熟度。隨著傳統金融機構的進入，比特幣預計將獲得更強的支持，並逐漸確立其作為核心美元計價資產的地位，與其他與美元產業周期相關的資產（如AI）並駕齊驅。

HTX Ventures指出，市場距離牛市高峰仍有很長的路要走。在特朗普的財政擴張政策和前所未有的加密友好信號的背景下，預期將迎來一場強勁的牛市。

這篇報告不僅展示了加密市場的發展潛力，還揭示了在未來幾年可能出現的機遇和挑戰。隨著技術的進步和政策的變化，投資者應該持續關注這些快速增長的行業，並尋找在這個不斷演變的市場中獲取優勢的機會。

以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。而圖片則由FLUX根據內容自動生成。