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《大行》里昂調低美團目標價至195港元 仍維持「增持」評級
根據AAAASTOCKS於2025年5月22日凌晨3時56分發佈的最新報告，里昂證券對美團-W（03690.HK）發表了最新研究分析。報告指出，預計美團於2025年第一季度的核心本地商務業務將繼續保持穩健增長。該季度的總收入達到854億元人民幣，較去年同期增加17%，而經調整後的息稅前利潤（EBIT）則大幅增長44%，達到100億元人民幣。
報告中提到，美團3月份的外賣訂單增長速度有所回升，這反映出市場需求逐步恢復。此外，即時零售業務（Instashopping）及到店消費業務受惠於以舊換新補貼政策的推動，繼續保持強勁動力。即時購物服務InstaMart及「神會員」計劃亦帶動用戶活躍度提升，進一步促進業務發展。
儘管如此，里昂證券仍然調低了對美團的目標價，由此前的水平下調至195港元，但同時維持「增持」的投資評級，顯示該行對美團長遠發展前景保持信心，認為其在本地生活服務領域的領先地位和多元化業務模式依然具備競爭優勢。
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評論與見解：
里昂證券的最新報告反映出市場對美團未來的預期依然積極，但調低目標價則暗示了對短期內挑戰的警惕。美團作為中國最大的本地生活服務平台之一，其業務多元且涵蓋外賣、即時零售、到店消費等多個領域，這種多元化策略在經濟環境波動時提供了較好的抗風險能力。
然而，調整目標價也可能反映出行業競爭加劇、成本上升或宏觀經濟不確定性等因素的影響。特別是在即時配送和零售領域，消費者需求的變化和政策調整均可能影響業務增長節奏。美團如何在激烈競爭中保持創新和服務質量，提升用戶黏性，將是未來能否持續增長的關鍵。
此外，里昂仍給予「增持」評級，顯示對美團長遠價值的認可，尤其是其在數字化本地生活服務領域的深厚積累。對香港及周邊市場的投資者而言，雖然短期股價波動難免，但持有美團股票作為長線配置或許仍具吸引力。
總結來說，這份報告提醒我們，投資者應該關注企業業績的穩健性和行業趨勢的變化，並保持對風險的警覺。同時，美團的多元化業務結構和強勁的市場地位，使其在未來的本地生活服務市場中仍具備不俗的競爭力和成長潛力。
以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。
