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港股戰報|京東健康業績爆發 多大行齊齊調高目標價




《大行》中銀國際升京東健康目標價至47元 評級「買入」

中銀國際最新研究報告指出,京東健康(06618.HK)上一季度收入同比增長25%,調整後淨利潤率達10.6%,創下歷史新高。該行相信京東健康會堅持其2025年的投資計劃,並將從第二季度開始加強多個領域的投資。儘管中銀國際將集團收入預測上調2%,但仍維持今年經調整經營溢利27億元人民幣的預測,並將目標價由45元提升至47元,繼續給予「買入」評級。

《大行》高盛上調京東健康未來收入及盈利預測 目標價升至42.5元

高盛報告指出,京東健康(06618.HK)第一季度收入和利潤均超出市場預期,主要受益於藥品及營養產品的強勁表現和毛利率擴大。高盛重申對京東健康在在線醫療健康行業的領先地位充滿信心,認為公司擁有強大的供應鏈能力和良好的品牌知名度。管理層預計下半年將加大投資,因此今年收入將保持雙位數增長,營運利潤則基本持平。高盛對未來表現持樂觀態度,並上調目標價至42.5元。

《大行》高盛:京東健康首季表現勝預期 升目標價至42.5元

高盛研究報告指出,京東健康(06618.HK)今年首季收入和利潤均超預期,主要由於藥品和營養產品的強勁銷售及毛利率提升。該行重申對京東健康行業領先地位的信心,強調公司在供應鏈和品牌認知度上的優勢。管理層預計全年收入將實現雙位數增長,營業利潤則大致持平。考慮到今年下半年將有更多投資,高盛認為公司給出的指引較為保守,並將目標價調升至42.5元。

《大行》中金列出恒生科指成份股調整及權重變動與被動資金變化預測(表)

中金公司報告指出,恒生指數公司於本月16日公布恒生科技指數季度調整,並將於6月9日起生效。此次調整中,比亞迪(01211.HK)權重提升至8%,而閱文集團(00772.HK)被剔除,剔除前權重為0.49%。成份股數量維持30隻不變。報告同時預測了各成份股權重變化對被動資金流動的潛在影響。

《大行》建銀國際升京東健康目標價至45.4元 首季收入和毛利率超出預期

建銀國際發布報告稱,京東健康(06618.HK)2025年第一季度業績超出預期,得益於收入增長和毛利率擴張。總收入同比增長25.5%,達166億元人民幣。即使剔除流感病例帶動的藥品需求增長,銷售額仍增長18%,高於該行預估的152億元人民幣(原預計增長15%)。自營(1P)和第三方平台(3P)均保持雙位數增長,反映業務多元化發展穩健。

《大行》滙豐研究升京東健康目標價至45元 業績超預期已反映在股價中

滙豐研究報告指出,京東健康(06618.HK)最新業績超出預期,相關利好已反映在現有股價中。該行認為京東健康未來增長潛力依然強勁,並將目標價調升至45元。報告強調,京東健康在市場上具備明顯競爭優勢,持續的業務增長為其股價提供支持。

評論與深入分析

從多家大型投行和研究機構的報告來看,京東健康近期的業績表現強勁,收入持續高速增長,毛利率亦有明顯提升,反映出其在醫藥及健康產品市場的競爭力不斷加強。尤其是在供應鏈管理和品牌建設上的優勢,令其能在激烈的市場競爭中穩固領先地位。

不過,值得關注的是,多數機構均提及公司下半年將加大投資力度,這可能會在短期內壓縮盈利空間,令利潤增長保持平穩甚至略有放緩。投資者應留意京東健康如何平衡擴張與盈利之間的關係,尤其是新投資項目的回報率和風險控制。

此外,恒生科技指數的成份股調整,雖然未直接影響京東健康,但反映出科技與醫療健康板塊在資金流動和市場關注度上的變化。京東健康作為醫療健康行業的龍頭,未來如何利用這些市場機遇,擴大影響力,將是其持續增長的關鍵。

總體而言,京東健康的基本面穩健,市場定位清晰,具備較強的增長動力,但投資者仍需關注其未來投資計劃帶來的財務壓力及行業競爭環境的變化。這些因素將決定其長遠的價值表現及股價走勢。

以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。

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