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研報掘金丨長城證券：維持中國移動“買入”評級，傳統業務基本盤穩固
長城證券於5月9日發佈研報，指出中國移動（600941.SH）2025年第一季度歸屬母公司淨利潤達306億元，按年增長3.5%，顯示其傳統業務基礎穩健。首季內，公司政企市場收入佔比持續上升，積極加快打造針對商客市場的場景化標準產品解決方案，不斷強化能力、提升價值及擴大規模。此外，公司對費用的控制亦相當理想，第一季度銷售及管理費用分別為144億及129億元，整體運營效率保持良好。
《大行》瑞銀列出南向資金今年以來淨流入最多的股票名單(表)
瑞銀最新報告指出，滬深港通南向資金於今年首季淨流入達創紀錄的560億美元。資金主要流向互聯網、金融及科技行業。瑞銀列出今年至今南向資金淨流入最多的股票前三名分別為：阿里巴巴（09988.HK）流入860億港元、騰訊（00700.HK）流入670億港元，以及中國移動（00941.HK）流入260億港元，顯示中國移動依然是南向資金熱捧的重點標的。
《大行》大摩升中電信目標價至6.5元 評級「增持」
摩根士丹利發表報告，指中電信（00728.HK）2025年第一季度服務收入同比微增0.3%，表現與中國移動（00941.HK）相若，但略遜於聯通（00762.HK）。由於EBITDA增長4.7%，淨利潤同比提升3.1%。綜合業績表現，大摩將中電信H股目標價由原本的5.5元調升至6.5元，評級維持「增持」。
中移動香港謝其良：5G與AR的發展將催生新一輪數字化浪潮
在香港無線科技商會（WTIA）主辦的「智創互聯」人工智能領袖峰會上，與會專家深入探討AI技術的創新應用。和記電訊（香港）企業市場高級副總裁麥紀欣分享，教育領域的AI應用展現出比商業領域更高的創新價值。她介紹了最新AI改卷系統的實踐案例，針對香港教育界長期存在的資源分配不均問題，該系統能有效減輕教師負擔，提升教學效率。中移動香港謝其良亦指出，5G與擴增實境（AR）技術的融合，將催生新一輪的數字化浪潮，推動各行各業數碼轉型升級。
《AI》中國移動－Ｒ(80941.HK)出現「死亡交叉」技術圖表形態
中國移動－Ｒ（80941.HK）近日10天移動平均線跌穿20天移動平均線，形成所謂「死亡交叉」的技術形態，通常被視為短期股價回調的信號。現價報76.750港元，微升0.788%，成交量約6,500股，成交額約49.4萬港元。過去三日股價微升0.788%，五日微升0.987%，但十日內則下跌2.354%。成交量方面，昨日達14.8萬股，較過去五天平均8.74萬股明顯增加。技術分析顯示投資者需留意股價動向及成交量變化。
《大行》高盛對中資電訊商投資評級及目標價(表)
高盛最新報告指出，中資電訊企業首季現金流有所下降，預計對業績影響仍在可控範圍內。報告詳述了各大電訊商的投資評級及目標價，反映市場對該板塊的審慎態度。
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【評論與深度分析】
從上述報道可以看到，中國移動在傳統電訊業務方面依然保持穩健的基本面，尤其是政企市場收入的提升，顯示公司積極拓展商業客戶市場，這是未來營收增長的重要動力。長城證券的「買入」評級反映市場對中國移動穩定盈利能力的信心。
另一方面，南向資金對中國移動的持續流入，凸顯其作為港股藍籌的吸引力，尤其在互聯網和科技股波動較大時，資金轉向較為防守的電訊股，顯示投資者對其穩定性的高度認同。
不過，技術面上出現「死亡交叉」提醒投資者短期內或有調整壓力，這與宏觀經濟環境和行業競爭加劇有一定關聯。投資者宜關注公司在5G及新興技術（如AR和AI）領域的布局，這將是未來增長的新引擎。尤其是中移動香港高層強調5G與AR結合帶來的數字化浪潮，表明公司在推動數碼轉型方面已經有清晰的戰略。
此外，與中電信、聯通的比較中，中國移動依然保持領先優勢，但競爭壓力不可忽視。高盛報告中提及的現金流下降，提醒市場需留意整體行業資金狀況及成本控制能力。
總結來說，中國移動正處於傳統穩健與新興技術轉型的交匯點，如何在保持穩定現金流的同時，抓住5G、AI和AR的機遇，將決定其未來的競爭格局和投資價值。投資者應保持謹慎樂觀，密切關注公司在新技術應用和市場擴張上的動向。
以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。
