比特幣投資策略：借貸保留硬資產

‘在比特幣之前，我最成功的投資是做空玻利瓦爾’ — Ledn聯合創始人

比特幣持有者現在可以通過做空美元並持有更堅挺的資產比特幣（BTC）來採用類似的策略，這是Ledn聯合創始人毛里西奧·迪·巴托洛梅奧（Mauricio di Bartolomeo）在一次專訪中表示的。

在發現比特幣之前，迪·巴托洛梅奧通過做空委內瑞拉玻利瓦爾（Bolivar）而獲得成功，因為該貨幣迅速貶值，相對於更強的美元。如今，隨著美元對比特幣的貶值，借用比特幣而非出售它已成為一種更可行的策略。

“在比特幣之前，我最成功的投資是用美元做空玻利瓦爾，”迪·巴托洛梅奧在加拿大多倫多的共識會議上對Cointelegraph表示。

“我借入玻利瓦爾，然後用它們購買美元，持有堅挺的美元，同時在較弱的貨幣上持有借款頭寸，”他補充道。

比特幣抵押貸款的出現意味著投資者現在可以有效地通過使用更堅挺的貨幣作為抵押來實施同樣的策略。

這也是推出Ledn的部分動機，這是一家位於開曼群島的公司，讓比特幣持有者能夠在不出售其BTC的情況下獲得美元流動性。

通過借用比特幣，“你基本上是在做同樣的事情，但你實際上持有的是硬通貨，即比特幣，並在美元這種較弱的貨幣上持有借款頭寸，”迪·巴托洛梅奧說，並補充道：“這創造了一種良性循環，我們在房地產、股票、黃金等方面經常看到這種情況，比特幣也不例外。”

加密貸款市場正在上升

Ledn運營於一個更廣泛的加密貸款行業，這個行業在過去五年中因比特幣的快速升值、機構投資者的到來以及穩定幣的日益普及而增長。

根據Galaxy Research的報告，到2024年第四季度，加密貸款市場的價值達到302億美元，比兩年前增長了三倍多。然而，整個行業的規模仍低於2021年的高峰。

研究人員將最近的增長歸因於去中心化金融（DeFi）應用，這些應用允許用戶在鏈上借用資產。這一趨勢得到了最近Cointelegraph報告的進一步證實，該報告記錄了DeFi貸款協議所保障的貨幣價值的增長。

Ledn在集中金融（CeFi）貸款中排名前三，根據報告，截至2024年底，其貸款總額達到99億美元。據Galaxy報告顯示，Ledn、Tether和Galaxy三大CeFi貸款機構合計佔據了市場的89%。

這篇文章不僅揭示了比特幣作為一種資產的潛力，還強調了在當前經濟環境中，如何利用比特幣的特性來進行資金管理。隨著越來越多的投資者尋求替代傳統金融系統的方式，比特幣和其他加密貨幣的角色將變得愈發重要。這亦是對比特幣未來發展的一個重要信號，顯示出其在全球金融體系中的潛在影響力和應用價值。

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