摩根大通增聘兩位資深銀行家 加強對抗激進股東的團隊
紐約訊 — 摩根大通（JPMorgan Chase）近日宣布，將在其全球股東互動及併購資本市場部門增聘兩位資深銀行家，以應對企業面對來自全球激進投資者日益增強的壓力。這些激進投資者常推動企業進行管理層更換甚至出售公司的重大變革。此消息來自一份路透社獲得的內部備忘錄。
銀行將從顧問公司Jasper Street Partners挖角Duncan Herrington，並從ICR Shareholder Advisory聘請Lyndon Park，兩人皆將擔任董事總經理一職。此外，摩根大通資深銀行家Brian Frank亦將加入該團隊。
新成員將與該部門的全球聯合主管Alfredo Porretti和Darren Novak合作，並向北美併購主管John Hofmann匯報，工作地點設於紐約。
這次人手擴充是該團隊十年來最大規模，反映出激進投資防禦服務已從過去的附加選項，成為投資銀行及多間精品銀行爭相搶佔的利潤豐厚業務。
根據巴克萊數據，去年全球企業面對的激進股東活動達歷史新高，其中有45家企業首次遭遇此類行動。
摩根大通已確認備忘錄內容，但Herrington和Park暫未回應置評請求。
Herrington原本是律師，曾任Jasper Street的管理合夥人，專門協助客戶抗衡激進投資者。之前他在Moelis及Raymond James Financial擔任防守銀行家。
Park自2018年加入ICR，負責為企業董事會提供治理建議，曾任Dimensional Fund Advisors全球企業治理主管，並在投資巨頭BlackRock的投資監督部門工作過。
Frank在摩根大通任職近17年，專注於併購資本市場，並與事件驅動的銷售及交易團隊合作。
摩根大通自2020年重整激進投資者應對策略後，業務迅速成長，根據彭博統計，去年在全球金融顧問排名中位居第二，僅次於高盛，領先美國銀行。2020年時，該行僅排名第八，顯示出顯著躍升。
去年，摩根大通曾協助迪士尼抵禦對沖基金Trian Fund Management爭取董事會席位的行動，亦曾協助資產管理公司BlackRock應對Boaz Weinstein旗下Saba Capital Management針對其部分封閉式基金的改革要求。今年則協助Matthews International擊退Barington Capital Group的董事會挑戰，儘管兩大投票顧問公司建議股東支持對方提名的三名候選人。
隨著企業面對股價下跌及新一屆政府政策帶來的不確定性，許多企業高層感受到激進投資者壓力漸增，銀行家及律師指出，防禦這些挑戰的工作正日益集中於大型銀行及少數精品銀行，促使相關團隊必須擴大規模以保持競爭力。
高盛及美國銀行近年亦加強相關團隊建設，高盛去年晉升Pamela Codo-Lotti為合夥人，美國銀行則於2019年聘請曾任職高盛及Evercore的Amy Lissauer擴充團隊。
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評論與啟示
摩根大通此次大規模增聘資深銀行家，明顯反映出激進股東活動對企業治理及資本市場生態的深遠影響。以往被視為「附加服務」的激進投資防禦，現已成為金融機構爭相搶奪的戰略高地，因為激進投資者的策略不僅多樣化，且越來越具破壞性，從要求管理層改組到逼迫出售資產，無不挑戰企業的穩定與長遠發展。
這種趨勢透露出兩個重要信號：首先，企業在面對外部壓力時，越來越仰賴專業的金融顧問與法律支援，這不僅是危機管理，更是維護企業價值與股東利益的關鍵。其次，金融機構必須持續擴充專業團隊，並深化跨領域合作，才能在激烈競爭中脫穎而出。
對香港市場而言，這種全球性趨勢同樣適用。隨著本地公司逐漸面對更多國際投資者和激進股東的關注，建立一支具備全球視野和本地經驗的激進投資防禦團隊，將成為金融服務業的新競爭焦點。未來，這類服務不僅僅是大企業的專利，中小企如何利用這些資源提升抗壓能力，也值得業界深思。
總括而言，摩根大通的策略布局不只是在擴充人手，更是在塑造一個能夠靈活應對多變資本市場環境的戰略平台，這對金融業的未來發展有著啟示和示範作用。
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