摩根士丹利吸引近IPO公司員工作為財富管理客戶
紐約（路透社） – 摩根士丹利（NYSE: MS）正尋求將初創公司的員工納入其財富管理客戶名單，因為美國的投資銀行準備迎接首次公開募股（IPO）的復甦。
上周，該銀行與Carta簽訂了協議，Carta是一家為初創公司提供股東管理服務的公司，該公司由私募股權和風險資本公司支持。據估計，Carta的4萬名客戶中，有約2000名客戶即將進行IPO。
摩根士丹利財富管理部門負責人杰德·芬（Jed Finn）在聲明中表示：“這些公司的參與者不僅需要股票管理，還需要與重大流動性事件相關的所有建議、指導和財務規劃。”
該銀行將為創始人和員工提供退休和投資建議等服務。
在第三季度，銀行家們對IPO的復甦持謹慎樂觀態度。隨著本月選舉的結束，市場預期當選總統唐納德·特朗普的政府將放寬規定，減少交易限制，這將有利於資本市場活動。
芬在電話訪問中提到：“來自工作場所關係的財富客戶，無論是在IPO期間還是當公司已上市時，通常年輕於平均財富客戶，並且大約70%的財富都在他們工作的公司的股票中。”
摩根士丹利擁有約1900萬名財富客戶，而在過去一年中新增的130萬名客戶中，大多數是通過工作場所協議加入的。
該銀行在2019年以11億美元收購了股票計劃管理公司Solium Capital，並將其重新品牌為Shareworks。
雖然資本市場一直較為疲軟，但芬表示，未來的IPO可能包括一些經歷過多輪融資的大型公司，並擁有更大的員工基礎。
這一策略顯示出摩根士丹利對新興市場的重視，特別是初創公司在IPO前後的潛力。隨著市場環境的改善，這些公司員工的財富管理需求將逐漸增加。摩根士丹利的做法不僅能夠擴大其客戶基礎，還能在未來的市場中占有更大的份額。
然而，這一策略也面臨挑戰。初創公司員工的財務知識和投資經驗可能相對較低，這需要銀行提供更多的教育和支持。此外，市場的波動性和不確定性也可能影響這些即將上市公司的表現，進而影響到摩根士丹利的業務發展。
總之，摩根士丹利的這一舉措不僅是對即將到來的IPO市場的回應，也是其在財富管理領域中尋求增長的一個重要戰略。隨著市場環境的變化，銀行如何平衡風險與機會，將成為未來財務成功的關鍵。
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