摩根士丹利提交以太坊質押ETF申請，擴大加密貨幣產品陣容
美國投資銀行巨頭摩根士丹利（Morgan Stanley）近日向美國證券交易委員會（SEC）提交申請，計劃推出一隻以太坊現貨交易所買賣基金（ETF），進一步豐富其加密貨幣產品線。
根據週二向SEC提交的S-1文件，該基金名為「Morgan Stanley Ethereum Trust」，目標是購買、持有並追蹤以太坊（ETH）的現貨價格。文件指出，基金不會透過投機性賣出以太坊來實現額外收益，但會委託第三方質押服務商，將部分持倉進行質押，以獲取被動收益。
這是摩根士丹利同日提交的三份加密貨幣ETF申請之一，另外兩份分別是比特幣（BTC）和索拉納（SOL）的ETF申請。摩根士丹利投資管理部門被列為該ETF的發起人，CSC Delaware Trust Company為特拉華州受託人，但基金的託管人和交易所尚未在文件中披露。
摩根士丹利近年來積極拓展加密貨幣業務，據報導，該行自2024年10月起允許財務顧問向擁有個人退休帳戶（IRA）和401(k)退休計劃的客戶推薦加密貨幣基金，顯示其對加密資產的長遠佈局。
現貨以太坊ETF在市場大跌中展現韌性
若獲SEC批准，這隻新基金將為以太坊帶來更多需求。儘管2023年10月加密市場經歷創紀錄的190億美元調整，但美國現貨以太坊ETF的資金流失僅約18%，從高峰150億美元降至約123億美元，顯示投資者對這類產品的信心依然穩固。
彭博社的加密貨幣及ETF分析師James Seyffart指出，自10月10日市場大幅清算以來，現貨以太坊ETF流出約28億美元，但整體規模仍相當可觀。
此外，根據加密數據平台Nansen的數據，儘管被視為「聰明錢」的頂尖交易員在過去一週內賣出約890萬美元的現貨以太坊，持有大量資產的「鯨魚」投資者卻逆勢買入，累計增持約483萬美元，顯示大戶對以太坊的信心。
新創的加密貨幣錢包在過去14天內新增了價值約23.4億美元的現貨以太坊，反映出新入場投資者的需求大幅增加，較之前增長超過三倍。
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評論與觀察
摩根士丹利此舉不僅是對加密貨幣市場的信心表態，更是傳統金融機構與加密世界融合的重要里程碑。透過推出以太坊質押ETF，摩根士丹利不但讓機構投資者能更方便地參與以太坊生態，還利用質押機制提升資產的被動收益，這對於追求穩健回報的投資者來說極具吸引力。
值得注意的是，這反映出加密市場逐漸成熟，監管環境雖然嚴格，但仍鼓勵創新產品的推出。摩根士丹利的多重ETF申請，尤其涵蓋比特幣、以太坊和索拉納，顯示其策略多元化，並積極布局不同區塊鏈生態系，迎合不同投資者的風險偏好。
此外，現貨以太坊ETF在市場大幅波動中展現出韌性，說明投資者對以太坊的長期價值仍抱有信心。大戶逆勢買入與新錢包大量增持，暗示市場正在醞釀下一波增長動力。
對香港及亞洲投資者而言，摩根士丹利的動向值得密切關注。隨著監管逐步明朗化，類似的合規加密ETF產品或將在本地市場出現，為投資者提供更多元且安全的投資工具。未來，傳統金融機構與加密市場的融合將更為緊密，投資者應提升對相關產品的認識，掌握新興資產的投資機會與風險。
以上文章由GPT 所翻譯及撰寫。圖片由Gemini 根據內容自動生成。
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