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Scotiabank啟動對MercadoLibre的覆蓋，給予「行業跑贏大市」評級及高達3500美元目標價
Scotiabank近日首次覆蓋拉丁美洲電商及金融科技巨頭MercadoLibre（NASDAQ代號：MELI），並給予其「行業跑贏大市」的評級，目標股價高達3500美元，為市場最高。該行看好MercadoLibre在拉美電子商務及數字金融領域的主導地位，預計股價有約46%的上升空間。
Scotiabank指出，MELI擁有不斷擴張的物流網絡、先進的科技基建以及強大的品牌影響力，這些都是其在市場上的關鍵競爭優勢。該行更形容MercadoLibre結合電商與支付生態系統為「無可比擬的護城河」，目前平台擁有超過一億用戶及每月6400萬的金融科技客戶。
根據Scotiabank的預測，MercadoLibre的自由現金流將以23%的年複合增長率持續增長至2028年，令該公司有望脫穎而出，成為區域同行中的翹楚。
拉美電商市場仍有巨大增長潛力，金融科技業務持續拓展
分析師特別提到，墨西哥、巴西及阿根廷等核心市場的網購滲透率仍然較低，電商銷售僅佔整體零售約15%，遠低於全球平均水平，意味未來成長空間龐大。
在金融科技方面，MercadoLibre正積極申請墨西哥及阿根廷的銀行牌照，目標成為拉美最大數字銀行，受惠於信貸業務強勁增長及消費者對數字服務的需求提升。
Scotiabank同時看好零售媒體廣告收入的增長潛力，估計若MELI能縮小與全球電商巨頭的差距，廣告收入可望翻倍。配合物流效率提升，這將有助抵銷免費送貨帶來的成本壓力，並進一步提高利潤率。
MELI：這位常青股是否正面臨新挑戰？
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評論與啟示
Scotiabank對MercadoLibre的高評級及目標價反映了該公司在拉美市場強大的競爭力和長遠成長潛力。尤其是在拉丁美洲網購滲透率仍處於起步階段的背景下，MELI憑藉其完善的物流網絡和金融科技生態系統，確實具備成為區域龍頭的條件。
不過，投資者亦應警惕該市場的宏觀經濟風險及政策變動可能帶來的不確定性。拉美多國政治經濟環境波動較大，金融監管政策亦可能影響MELI拓展銀行業務的步伐。此外，電商和金融科技領域的競爭激烈，如何保持技術創新和用戶粘性，將是其能否持續領先的關鍵。
從更宏觀的角度看，MELI的雙重業務模式和強大的用戶基礎為其建立了難以逾越的護城河，這是全球許多電商巨頭都在努力打造的價值網絡。對香港及亞洲投資者而言，觀察拉美市場這類新興經濟體的數字化轉型，能為全球科技及金融創新趨勢提供重要參考。
總括而言，MercadoLibre不僅是拉美地區電子商務和金融科技的領頭羊，更是全球新興市場數字經濟發展的一個縮影。未來隨著網購普及率提升和金融科技深化，MELI的增長故事值得密切關注，但同時亦需留意其面對的挑戰與風險。
以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。
