德意志銀行上調CVS評級，預示恢復在望
德意志銀行於週二將CVS Health Corp（紐約證券交易所代碼：CVS）的股票評級從“持有”上調至“買入”，指出該公司的盈利和估值可能正處於谷底，並正在實施改善盈利能力的措施。
分析師強調CVS的管理護理組織（MCO）部門的潛在轉機，該部門包括其健康保險業務。他們指出，該部門的盈利可能在2025年之前就能超過華爾街的預期。分析師將CVS形容為一個“讓我看看”的故事，投資者需要看到MCO部門的成功才能重拾信心。
德意志銀行還指出關鍵的領導層變動是復甦的催化劑。CVS近期任命David Joyner為首席執行官，並聘請了前UnitedHealth Group（紐約證券交易所代碼：UNH）高管Steve Nelson來領導其管理護理業務。此外，根據與激進投資者Glenview Capital的協議，CVS增聘了四位新董事會成員。
分析師在報告中表示：“我們相信新領導層加上加強的董事會監督，為CVS提供了重新指引的全新視角。”
該行維持了66美元的目標價，但表示目前該股的交易倍數為9.4倍，未來隨著盈利增長加速，估值可能擴展至10-11倍。德意志銀行預計CVS的股價在一年內將達到76-80美元，約有30%的上漲潛力，並在24個月內根據2027年的盈利預測達到90-94美元。
潛在風險包括醫療保健政策變動、藥品定價改革的可能性，以及零售藥房的報銷壓力。
這項報告顯示出德意志銀行對CVS未來的信心，特別是在管理層和董事會的變化之後。這不僅是對股價的樂觀預期，更是對公司能否在競爭激烈的市場中實現盈利增長的關鍵考驗。對於投資者而言，雖然短期內可能仍面臨一些挑戰，但長期的策略調整和新領導層的引入或許能為CVS帶來新的生機。隨著市場對醫療保健行業的關注加深，CVS是否能夠成功轉型、恢復投資者信心，將成為未來觀察的重點。
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