微軟AI大計縮水？傳取消數據中心租約，投資踩剎車！

分析師注意到微軟悄然取消數據中心租約

微軟在承諾將在人工智能基礎設施上投入800億美元後，似乎正在收縮其計劃。TD Cowen分析師在2月21日的報告中指出，微軟正在取消數據中心的租約，這顯示出科技巨頭對於其在人工智能領域的重大投資感到不安。

根據TD Cowen的調查，微軟取消了在美國與至少兩家私營數據中心運營商的數據中心租約，總共涉及「幾百兆瓦」的容量。此外，微軟還減少了將資格聲明轉化為租約的進程，並將相當一部分國際開支重新分配到美國市場。資格聲明（SOQ）是簽署租約的前置條件，TD Cowen指出，SOQ轉化為簽署租約的比率幾乎達到100%，因此微軟突然終止這些租約實屬異常。

微軟的冷卻不僅體現在租約上。TD Cowen還提到，微軟放棄了多個大型市場的100兆瓦以上交易，並讓超過1吉瓦的意向書過期，同時放棄了在多個一級市場正在建設的至少五個土地項目。

微軟的這一舉動與美國的政治環境有關，特別是唐納德·特朗普當選總統後，許多科技公司都承諾在美國增加業務。特朗普的關稅政策和總統任期將如何影響市場，成為一個備受關注的問題。雖然特朗普在放鬆人工智能的監管，但也使得商業運作的成本上升，市場的不確定性使企業的支出減少。

在1月，微軟曾承諾在美國的數據中心上投入800億美元，並全力推進小型模塊化核反應堆的建設，甚至計劃重啟三里島的反應堆。然而，微軟今年早些時候已經暫停了位於威斯康辛州的數據中心建設，這項工程原本是為OpenAI服務，涉及資金達33億美元。

微軟與OpenAI的關係密切，OpenAI開發了流行的ChatGPT，微軟同時也在推廣其CoPilot服務，但用戶反響不佳。此外，微軟的Bing搜尋引擎也在不斷融入人工智能的功能，但同樣不受歡迎。

微軟首席執行官薩提亞·納德拉在最近的一次播客中對人工智能的過度炒作表示擔憂，並指出現在是時候讓人工智能為市場帶來回報了。TD Cowen的報告顯示，微軟在人工智能方面的支出有可能會減少，因為它放棄的數據中心容量和土地收購的決定，顯示出微軟原本回應的需求信號已經消失。

微軟在與商業媒體的交流中對此做出了一些反駁，表示「儘管我們可能會在某些領域策略性地調整基礎設施，但我們在所有地區的增長將持續強勁。」微軟的發言人強調，計劃在本財年內支出超過800億美元的基礎設施仍然在進行中。

然而，市場對於大型數據中心及其支持的大型語言模型的實際需求仍然不明確。

這一事件反映了科技行業在面對市場變化和政治環境的不確定性時的脆弱性。微軟的行動不僅是對內部策略的調整，更是對整個行業趨勢的反應。隨著競爭加劇和技術的快速變化，企業需要不斷評估其資本支出和投資方向，以應對未來的挑戰。這也引發了對人工智能未來發展的廣泛討論，企業在追求技術創新的同時，更應該考慮市場的實際需求和可持續性。

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