PicPay啟動首次公開招股，發售2280萬股，定價每股16至19美元
巴西金融科技公司PicPay宣布啟動首次公開招股（IPO），計劃發售22,857,143股A類普通股，定價區間為每股16.00至19.00美元。公司已向美國證券交易委員會提交了Form F-1註冊聲明。
PicPay計劃在完成此次公開招股後，將其A類普通股在納斯達克全球精選市場（Nasdaq Global Select Market）掛牌，股票代號為「PICS」。
成長股權投資機構Bicycle Capital及其相關實體表達了購買價值7500萬美元A類普通股的興趣，價格與IPO定價一致，但公司強調這些意向並非具法律約束力的承諾。
此次公開招股的聯合全球協調人包括花旗銀行（Citigroup）、美國銀行證券（BofA Securities）和加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）。其他聯合簿記管理人包括瑞穗銀行（Mizuho）、Wolfe | 野村聯盟（Wolfe | Nomura Alliance）、巴西布拉德斯科銀行投資銀行部（Bradesco BBI）、BB Securities Ltd、BTG Pactual及XP投資銀行，FT Partners則擔任協理經理。
PicPay預計將授予承銷商一項為期30天的選擇權，允許其以IPO價格（扣除承銷折扣及佣金）購買最多3,428,572股額外A類普通股。
以上資訊均根據公司新聞稿披露。
編輯評論與深入分析
PicPay作為巴西領先的金融科技平台之一，選擇在納斯達克進行IPO，顯示其不僅有意擴大資本規模，也希望透過國際資本市場提升品牌及影響力。定價區間16至19美元，反映市場對其未來增長潛力的審慎樂觀。
巴西市場的金融科技領域持續活躍，PicPay此次上市或將吸引全球投資者對拉丁美洲數字支付市場的興趣。Bicycle Capital等機構投資者的參與，雖然非約束性承諾，但為IPO增添一定信心。
值得留意的是，PicPay背後的資本結構及承銷團隊涵蓋多家全球知名銀行，顯示其在資本運作和市場推廣方面有強大支持。承銷商提供的額外購股選擇權，則為市場提供了靈活度，利於股價穩定。
然而，投資者亦需關注巴西及全球宏觀經濟環境對金融科技行業的影響，包括監管政策、數字支付競爭激烈度及用戶增長速度等因素。PicPay如何在激烈競爭中保持創新和用戶黏性，將是其能否持續成功的關鍵。
總結來說，PicPay的IPO不僅是巴西金融科技產業的重要里程碑，也為全球投資者提供了一個深入了解及參與拉美新興市場數字經濟的機會。對於尋求多元化投資的投資者而言，PicPay的上市值得密切關注。
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