巴菲特神秘增持！睇好呢隻大型工業股？

巴郡即將披露神秘新持股，市場熱議華倫·巴菲特最新投資動向

投資網站Investing.com報導，華倫·巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋（Berkshire Hathaway）將於今日收市後向美國證券交易委員會（SEC）提交最新的13F持倉報告。市場預期這份報告將揭曉巴菲特一直在秘密積累的數十億美元新持股。

在上一季的13F報告中，伯克希爾曾註明：「已申請機密處理。（管理人根據《證券交易法》第13(f)條款及相關規則，要求對一項或多項持股予以保密。）」這意味著伯克希爾可以在不公開披露的情況下悄悄增持該股票，以防止股價因消息曝光而波動。

巴菲特究竟買入了哪隻股票？

精明的巴菲特追蹤者發現，伯克希爾在「商業、工業及其他」類別的股票投資成本基礎持續上升，但13F報告中卻未有相應披露，市場猜測巴菲特極有可能在這個行業秘密布局。

目前伯克希爾尚未持有的該板塊大型龍頭股包括：

通用電氣航空（GE Aerospace）、雷神技術公司（RTX Corp）、洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）、卡特彼勒（Caterpillar）、波音公司（Boeing）、霍尼韋爾（Honeywell）、GE Vernova以及約翰迪爾（Deere & Company）等。

投資AI「WarrenAI」的分析意見

Investing.com的AI股票研究助理WarrenAI就上述股票哪一隻最符合伯克希爾的投資風格進行了分析。它指出：

「卡特彼勒以16.4倍市盈率、55.4%的高股本回報率（ROE）及5.5%的自由現金流收益率，在這些選項中最符合巴菲特經典的投資風格。這代表其盈利持久、資本配置優秀且股東友好，估值也合理，沒有泡沫感。」

WarrenAI同樣看好約翰迪爾，指出：「約翰迪爾市盈率較低（13.5倍），ROE達31.8%，但由於2024財年收入預計下滑15.8%，可能令巴菲特暫時按兵不動。」

此外，WarrenAI對其他股票的評價如下：

– 通用電氣（GE）：雖然轉型顯著，但30.5倍市盈率對巴菲特來說偏高。
– 雷神（RTX）及洛克希德·馬丁（LMT）：防務行業穩定，但負債率高（RTX負債權益比71.9%，LMT高達338.2%），估值昂貴。
– 波音（BA）：財務狀況不佳，虧損嚴重，巴菲特不太會涉足這類困難轉型股。
– GE Vernova：增長前景吸引，但市盈率高達71.7倍，且股東回報負面。
– 霍尼韋爾（HON）：缺乏關鍵盈利及估值數據，難以評估。

WarrenAI總結：「卡特彼勒應該是巴菲特名單上的首選，約翰迪爾若收入能穩定則緊隨其後。兩家公司都具備護城河、現金流強勁和管理層紀律，這正是伯克希爾長期持有的典型特質。」

波音：牛市還是熊市的賭注？

波音目前的財務狀況不佳，對於尋求穩定回報的巴菲特而言風險較大。不過，對於願意冒險押注未來反彈的投資者來說，波音仍有其吸引力。投資者可透過ProPicks AI等工具，追蹤由AI選股的多個投資組合，了解市場最新動態及潛在機會。

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評論與見解

巴菲特的秘密增持一直是市場焦點，這次選擇在「商業及工業」板塊布局，反映其對該行業長期價值的信心。卡特彼勒和約翰迪爾這兩隻股的特質均符合巴菲特一貫的投資哲學：穩健的現金流、強大的經營護城河及合理估值。這不僅證明巴菲特依然堅守價值投資原則，也提醒投資者在市場波動中尋找基本面優秀的企業。

另一方面，波音等高負債且盈利不穩的公司則不太可能成為他的首選，反映他對風險管理的嚴謹態度。現代投資環境下，資本配置的紀律性比以往任何時候都重要，巴菲特的選擇再次印證了這一點。

此外，AI工具如WarrenAI的應用，為投資者提供了新的視角，結合大數據和機器學習分析，能更客觀地評估企業質素。未來這類技術或將成為專業投資決策的重要輔助，尤其是在識別類似巴菲特這樣的大型機構投資動向時。

總結來說，巴菲特的秘密新持股不僅是市場的謎題，更是對價值投資理念的再一次肯定。投資者應以此為契機，重新審視自身投資組合中的基本面，聚焦那些具備長遠競爭優勢和穩健財務的企業，方能在波動市況中立於不敗之地。

以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。