加拿大消費者債務持續增長 儘管宏觀經濟環境有所改善
2025年2月19日 06:00 ET | 來源：TransUnion
主要發現：
儘管宏觀經濟條件穩定，消費者總債務和逾期還款率仍持續上升
Z世代消費者繼續推動信貸市場活動
信用卡餘額達到1240億美元的新高，逾期還款率上升，儘管平均每月消費下降
多倫多，2025年2月19日（GLOBE NEWSWIRE）— 根據TransUnion的2024年第四季度信用行業洞察報告，加拿大的消費者總債務達到歷史高點2500億美元，所有信貸產品的未償餘額同比增長4.5%。這一增長主要是由於抵押貸款債務和非抵押貸款債務的增加。非抵押貸款債務同比增長5.8%，在2024年第四季度，循環信貸產品的餘額持續上升。信用額度餘額增長4.2%，而信用卡餘額則以更快的速度增長，增幅達到9.2%。儘管增長速度有所放緩，但整體增幅仍然可觀。
信用參與度同比增長2.5%，有3230萬加拿大人持有至少一個開放的信貸產品，這一趨勢部分受到近期利率和通脹下降的推動。千禧一代和Z世代消費者在這一增長中處於前沿，他們的未償餘額總計達到1.1萬億美元，同比增長10%。Z世代消費者是增長最快的群體，信用參與度增長29%，他們的債務類型也從僅僅依賴信用卡債務多樣化。
加拿大消費者信用指數降至2021年以來最低水平
加拿大消費者信用指數在2024年第四季度同比下降至99.8，為2020年以來的最低水平。這一下降顯示出加拿大零售信貸市場的整體健康狀況惡化，反映出消費者行為的減弱和市場條件的疲軟。儘管指數的所有元素均低於前幾年的數值，但餘額放緩、需求下降和逾期還款率持續上升是導致下降的主要因素。
信用卡市場增長放緩
信用卡餘額持續增長，已連續31個月同比增長。然而，這一增長在最近幾個季度有所減緩，顯示出市場可能在2025年會出現穩定。
最近幾個季度，銀行卡的發放數量下降，但與2018年前的水平相比仍然較高。新卡發放總數的下降主要發生在大多數風險級別中，次級貸款的下降最為明顯，這受到新移民進入市場的減少影響。
為了管理逾期還款率，貸方在發放新卡時變得更加保守。整體銀行卡的發放同比下降3.7%，其中次級貸款的下降幅度最大，達到6.9%；而優質和接近優質的消費者則分別增長了3.7%和0.4%。新發放的銀行卡賬戶和信貸額度的風險組合與2018年和2019年的水平保持一致，顯示出市場的調整、指標的穩定以及回歸更熟悉的商業周期。
所有世代的發放增長均有所下降。Z世代的年同比影響最小，僅下降0.1%，因為這一代的年輕成年人每年都在進入信貸市場。其餘世代的需求則顯著下降，可能是因為隨著經濟的改善，這些群體對額外信貸的需求減少。
各世代信用卡發放年同比變化
Q3’22 – Q3’23 Q3’23 – Q3’24
嬰兒潮一代 6.2% -9.0%
X世代 9.3% -6.8%
Y世代/千禧一代 11.6% -2.9%
Z世代 28.5% -0.1%
最近幾個季度的低通脹，加上消費者的就業韌性，可能促使消費者改善財務狀況，平衡每月開支和預算。貸方的風險偏好減少也可能在這一放緩中發揮了作用，導致新信用卡發放的減少。然而，儘管發放減少，信用卡餘額的增長仍然強勁，同比增長9%，雖然低於前一年的13%。這一增長推動了2024年第四季度餘額的新里程碑，達到1240億美元。這主要是由於消費者支付的餘額減少，約64%的未償餘額是循環的，顯示出消費者越來越傾向於每月攜帶餘額。
每位借款人的平均信用卡債務在第四季度達到4681美元，但與前幾年相比增長速度也有所放緩，2024年第四季度的平均債務同比增長6.0%，低於前一年的7.2%。優質及以下風險級別的消費者越來越多地利用可用信貸，顯示出他們對日常開支的依賴性增加。
儘管經濟指標積極，包括較低的利率促進了與住房相關的購買，但持續的經濟不確定性和商品及服務的高價格仍然對消費者的消費決策產生影響。平均每月的信用卡消費也隨之下降，同比減少2.6%。生活成本上升和儲蓄率下降的整體壓力導致銀行卡逾期還款率上升。銀行卡的嚴重消費者逾期還款率（定義為逾期90天或以上）在2024年第二季度繼續上升，達到0.93%，同比上升9個基點。
“在新賬戶增長放緩的環境中，信用卡發行商需要專注於優化賬戶管理策略，” TransUnion加拿大金融服務研究與諮詢總監馬修·法比安表示。“加強客戶忠誠度、促進謹慎的餘額增長以及吸引年輕消費者以提高終身價值至關重要。同樣重要的是，對逾期還款的早期警示信號進行嚴格監控。”
信用卡貸款指標（銀行卡） 第四季度2024年 第四季度2023年 第四季度2022年
信用卡數量（百萬） 50.8 47.6 44.5
新卡發放（百萬）* 1.8 1.9 1.7
平均新卡信用額度* $5,963 $5,771 $5,688
市場總信用卡餘額（十億美元） $124.7 $114.2 $100.9
每位消費者的平均卡餘額 $4,681 $4,430 $4,076
每位消費者的平均信用額度 $19,124 $17,973 $16,969
平均每月消費 $2,136 $2,193 $2,137
消費者逾期還款率（90+天） 0.93% 0.84% 0.75%
* 獲取結果延遲一季度呈現
非銀行卡的逾期還款率也在經濟改善中上升
目前的經濟形勢獨特，儘管就業相對穩定，但消費者貸款的逾期還款率卻在上升。穩定的就業狀況被高利率抵消，給消費者的財務帶來壓力。
整體嚴重消費者逾期還款率同比上升16個基點，達到1.83%，回到五年來的最高點，與疫情前的水平持平。從人口統計學的角度來看，Z世代消費者的逾期還款率上升最為明顯，在2024年第四季度同比上升26個基點，達到2.74%。Z世代的信用消費者通常風險評分較低，因為他們對信貸的接觸較少，借貸歷史較短。他們可能也受到通脹和高生活成本的更大影響，這可能壓縮他們的預算。貸方需要持續應用先進的分析技術來增長和留住這一群體，因為Z世代在未來幾年將成為新信用消費者的主要部分，最終將成為他們整個生命周期中的核心信用消費者。
各群體和風險級別的逾期同比增長
2023年第四季度 – 2024年第四季度（基點）
嬰兒潮一代 X世代 千禧一代 Z世代
次級貸款 91 134 114 189
接近優質 11 12 9 14
優質 3 4 2 1
“隨著加拿大信貸市場的擴大，Z世代消費者為貸方提供了重要的增長機會，特別是通過量身定制的信用卡產品，” 法比安說。“Z世代是受過教育且活躍的信用使用者，他們在整個生命周期中對信貸的使用傾向不斷增長。及早管理至關重要，因為當負責任地管理時，信用卡可以成為Z世代的一個重要財務工具。通過實施教育和定期信用監控等策略，信用卡可以成為資產，而非財務負擔，從而創造對提供這些服務的貸方的忠誠。”
所有數據均來自TransUnion加拿大消費者信用數據庫。
作為編輯，我認為這份報告揭示了當前加拿大消費者信貸市場的複雜性。儘管經濟環境有所改善，但消費者的債務負擔卻在上升，這表明許多人仍在努力應對高生活成本和通脹的挑戰。特別是Z世代的消費者，他們在信貸市場中的活躍參與和高逾期率，顯示出這一群體在未來的經濟中將面臨更大的風險和挑戰。因此，金融機構應更加注重對年輕消費者的教育和支持，幫助他們更好地管理信貸，避免未來的財務困境。這不僅有助於提高消費者的財務健康，也能促進整個信貸市場的穩定發展。
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