加密風投活動在第三季度達到46億美元，自FTX崩潰以來的第二高紀錄
在第三季度，加密焦點的風險投資達到了46.5億美元，這是自2022年末FTX崩潰以來的第二高水平，當時該事件重創了加密領域的風險投資。Galaxy Digital的研究主管亞歷克斯·索恩在一份報告中指出，第三季度的風險投資活動較第二季度增長了290%，是自第一季度以來的最高季度投資額，當時的投資額為48億美元。
> “儘管仍低於2021至2022年牛市的水平，但整體風投活動仍然活躍且健康。穩定幣、人工智能、區塊鏈基礎設施和交易等領域持續吸引資金，早期投資活動保持穩定。”
少數交易吸引了大部分資金
第三季度共進行了414筆風險投資交易，其中七筆交易便佔據了本季度資金的半數。這些交易包括金融科技公司Revolut的10億美元投資、加密交易所Kraken的5億美元以及加密專注的美國銀行Erebor的2.5億美元。
同時，成立於2018年的成熟公司佔據了大部分資金，而成立於2024年的公司則佔據了最多的交易數量。
“隨著行業的成熟，早期投資的比例持續下降，”索恩表示。
> “隨著傳統企業對加密的採用增加，以及大量風投支持的公司找到市場契合點，早期加密風投的黃金時代可能已經過去。”
風投資金停滯，ETF加密資產成為焦點
過去的牛市（2017年和2021年）中，風投活動與流動加密資產價格之間存在高度相關性，但索恩指出，過去兩年來，活動變得更加平靜，而價格卻在上升。
> “風投的停滯是由於多種因素造成的，例如對之前熱門的加密風投領域（如遊戲、NFT和Web3）的興趣減退，AI初創公司對投資資本的競爭，以及高利率使風投分配者的興趣降低。”
此外，基於現貨的交易所交易產品（ETP）和數字資產財務公司可能會與投資者對加密的興趣競爭。
索恩表示，像養老基金和對沖基金這樣的大型投資者在基於現貨的比特幣ETP上的高調投資表明，一些投資者可能更傾向於通過這些大型流動工具來獲取該領域的曝光，而不是轉向早期階段的風投。
美國成為加密風投活動的主要市場
在第三季度，47%的資金投資於美國總部的公司，英國為28%，新加坡為3.8%。美國也佔據了40%的交易數量，其次是新加坡7.3%和英國6.8%。
索恩指出，儘管此前的監管環境不友好，但美國歷來是交易和資金投資的主要市場，他預計這一趨勢將在加密友好的特朗普政府下繼續。
> “我們預計美國的主導地位將進一步增強，特別是在GENIUS法案成為法律的情況下，尤其是如果國會能夠通過加密市場結構法案，這將進一步吸引傳統美國金融服務公司認真進入這一領域。”
這篇報導不僅反映了當前加密風投的現狀，也揭示了行業面臨的挑戰與機遇。隨著市場的成熟和監管環境的變化，未來的風投活動可能會更加集中於成熟的企業和技術，而非早期階段的初創公司。這對於希望進入這一領域的投資者來說，意味著需要重新評估其投資策略，並關注那些已經找到市場契合點的公司。
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