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歐洲最大能源儲存項目促使電池市場轉型 鎳鈷需求大幅下滑
倫敦消息——當Fidra Energy於2023年購入英格蘭北部一塊55英畝（約22公頃）的土地，計劃打造一個1.45千兆瓦的能源儲存設施，成為歐洲最大儲能項目時，這個計劃尚未完全成形。
Fidra的行政總裁Chris Elder向路透表示：「我們當時還在努力使經濟效益達標。」
然而，隨著項目採用的磷酸鐵鋰（LFP）電池在短短18個月內性能大幅提升且成本幾乎減半，情況迅速改變。
Fidra現計劃於明年開始安裝價值6億英鎊（約8億美元）的Thorpe Marsh儲能項目的電池模組。
LFP電池推動了全球能源儲存項目的爆炸性增長，其增長速度甚至超越電動車（EV）銷售。瑞銀估計，為配合可再生能源擴張，全球儲能容量到本世紀末需增長34倍。
雖然EV仍主導電池需求，能源儲存市場預計到2030年將佔約五分之一，根據能源轉型顧問公司Rho Motion的預測。
美國作為全球第二大儲能市場，仍依賴中國進口，但分析師預期未來幾年因關稅不確定性將面臨挑戰，但長期增長趨勢不變。
這對可再生能源行業是一大利好，有助於國家電網在過渡至清潔能源時保持電力供應平衡，避免如西班牙上月短暫大停電的情況。
LFP電池因價格低廉且不含鈷與鎳，迅速普及，對這兩種金屬市場造成震盪。
CRU大宗商品顧問Martin Jackson指出：「鎳和鈷在電池需求中的用量出現了前所未有的巨大下降。」
鎳鈷需求持續下滑
多年來，分析師預期高性能電池將需要大量鎳和鈷，支援EV長距離續航，這一預測一度推高了兩者價格。
為應對需求，產量大增，尤其是印尼（最大鎳礦產國）和剛果（金）（主力鈷出口國）。
不過，除中國外，由於經濟型EV車款不足及充電基建落後，EV普及緩慢，部分車廠縮減電動化計劃。
鎳價因供過於求，過去三年跌半，而鈷價則暴跌約六成。
去年全球EV銷售仍增長23%，但儲能電池需求飆升51%，今年預計增長40%。
能源儲存市場由LFP電池主導，這對政府達成淨零目標的綠色電網至關重要。
LFP電池亦被中國電動車製造商（如去年超越特斯拉成為全球最大EV銷售商的比亞迪）廣泛採用。
CRU數據顯示，2019至2024年間，EV、儲能及消費電子電池對鎳的需求密度下降約三成，對鈷則下降約三分之二。
LFP電池快速普及料將繼續壓低鎳鈷價格。
相反，鋰的需求可能受益。
Rho Motion的Iola Hughes表示：「儲能在電池需求中佔比顯著增長，對鋰業者越來越重要，尤其在EV需求較預期緩慢的時候。」
不過，由於供過於求，鋰碳酸鹽價格今年仍下跌約20%。
不僅是價格因素推動LFP電池
Fidra的Elder指出，LFP電池技術近年進步，Thorpe Marsh將使用壽命提升至20年，較之前10-15年大幅延長。
挪威Morrow Batteries CEO Lars Christian Bacher表示，對於鎳生產的碳排放及剛果鈷礦的人權問題擔憂，也是推動轉向LFP的重要原因。
他說：「電池供應商被要求確保原材料來源透明，一些礦產來自有爭議的人權問題國家，涉及童工等問題。」
鋰雖然也面臨智利、阿根廷及中國等產地的原住民權利及環境問題，但公眾關注度不及鈷鎳。
Morrow預計第二季開始投產，年產3百萬電池單元（約1吉瓦時容量），充滿電能為約一百萬戶家庭供電一小時。
南韓LG Energy Solution也擴展儲能業務，應對北美EV需求放緩，將部分美國廠房由生產鎳電池改為LFP電池。
然而，儘管美國前總統特朗普推動打破中國電池壟斷，分析師認為LFP普及反而可能加強中國在產業鏈的影響力。
美國90%儲能電池依賴中國進口，而目前美國對中國電池徵收高達41%的關稅，令短期需求受壓。
歐洲亦努力減少對中國依賴，但Fidra的Elder認為，英國若要達淨零目標，必須務實與中國合作。
評論與啟示
這篇報道揭示了能源儲存市場的深刻變革，磷酸鐵鋰電池憑藉成本與環保優勢，正快速取代傳統含鎳鈷電池，促使相關金屬需求大幅下滑。這不僅反映技術與市場的變革，也帶來全球供應鏈和地緣政治的新挑戰。
首先，LFP電池的崛起意味著電池產業正走向更環保、更可持續的方向。過去鎳與鈷的開採常伴隨環境破壞及嚴重人權問題，尤其是剛果的童工爭議，令消費者與企業越來越難以接受。LFP電池剔除了這些爭議金屬，減少了供應鏈風險，也符合全球淨零碳排趨勢。
其次，儲能市場的爆炸性成長凸顯了可再生能源系統的脆弱性與需求。太陽能與風能發電的間歇性，需要大規模儲能系統來平衡供需，避免大規模停電事故。這種儲能需求的激增，甚至超越了EV電池的增長速度，顯示能源轉型的重心正在轉移。
再者，儘管美國與歐洲試圖減少對中國電池供應的依賴，現實中中國在LFP電池產業鏈中的主導地位短期內難以撼動。這提醒我們，能源安全不僅是資源問題，更是技術與供應鏈整合的挑戰，政策制定者需務實平衡地緣政治與經濟效益。
最後，鋰作為電池核心原料，其市場走勢將成為未來焦點。儘管目前供過於求導致價格下跌，但隨著儲能與EV需求持續擴大，鋰的長期需求仍被看好。如何在滿足需求與環境、社會責任間取得平衡，將是行業與監管機構的共同課題。
總括而言，這場由LFP電池引領的能源儲存革命，是全球能源轉型的重要里程碑，帶來新商機的同時，也提醒我們關注技術創新、供應鏈倫理及政策協調的重要性。香港作為國際金融與貿易中心，如何抓緊這波綠色能源浪潮，值得業界與政府深思。
以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。
