丹·艾夫斯：中美貿易進展為科技行業創造「夢幻情景」，英偉達成最大贏家
Wedbush 分析師丹·艾夫斯（Dan Ives）表示，中美貿易協議的暫時性減稅將為科技行業創造一個「夢幻情景」，而英偉達（Nvidia）將是最大的贏家。艾夫斯在 CNBC 的「全球交易所」節目中表示，如果你是科技投資者，這是一個夢幻情景。美國和中國暫時性減稅將使大多數中國進口商品的有效稅率降至 30%。
艾夫斯指出，英偉達將是這一進展的最大贏家，特別是在中國關稅的背景下。他還提到，英偉達的人工智慧晶片 H20 將受到出口管制的影響，該公司此前預計因限制而將承擔 55 億美元的費用。
此外，艾夫斯認為，帕蘭提爾（Palantir）也將是這一進展的受益者。他表示，這對帕蘭提爾、甲骨文（Oracle）和微軟（Microsoft）等軟體公司來說是利好的。
重新思考防禦性交易
KKM 財務分析師傑夫·基爾伯格（Jeff Kilburg）表示，現在是時候減少一些防禦性交易的倉位了。他指出，公用事業板塊今年以來表現強勁，漲幅超過 5%，但現在是時候削減倉位了。基爾伯格還提到，波動率指數（VIX）目前低於 20，這是一個重要的跡象，表明市場風險降低。
債券市場的機會
加西亞漢密爾頓和夥伴公司（Garcia Hamilton and Associates）的分析師吉爾伯特·加西亞（Gilbert Garcia）表示，在貿易協議達成後，債券市場出現了巨大的機會。他指出，貿易協議降低了美聯儲在 7 月份降息的可能性，根據 CME 的數據，降息的概率從 69% 下降至 42%。加西亞建議投資者增加債券的久期，以利用這一機會。
加西亞還預計，通脹可能會降低，導致美聯儲比預期更早降息。他提到，總統預計將發布一份行政命令，以降低處方藥價格，這可能會對通脹產生影響。
作為編輯，我認為丹·艾夫斯的觀點有一定的道理，中美貿易協議的暫時性減稅確實為科技行業創造了一個利好的環境。英偉達作為人工智慧晶片的領軍企業，將是這一進展的最大贏家。然而，投資者也需要注意到市場風險，特別是在貿易政策的不確定性背景下。
此外，我也同意傑夫·基爾伯格的觀點，現在是時候重新思考防禦性交易了。公用事業板塊的表現強勁，但投資者需要考慮到市場風險和行業的基本面。
最後，吉爾伯特·加西亞的觀點也有一定的參考價值，債券市場的機會確實存在，投資者可以考慮增加債券的久期，以利用這一機會。然而，投資者也需要謹慎評估市場風險和經濟基本面，以做出明智的投資決策。
