價格
BTC 101,250.55 -4.00%
ETH 3,122.47 -5.91%
XRP 2.91 -7.77%
USDT 0.99991075 -0.00%
SOL 234.60 -9.24%
BNB 661.90 -3.54%
USDC 1.00 +0.01%
DOGE 0.32363949 -8.79%
ADA 0.91833317 -7.90%
TRX 0.24259748 -4.03%
LINK 23.71 -7.36%
AVAX 33.85 -10.22%
WBTC 101,294.29 -3.90%
TON 4.90 -3.08%
XLM 0.39110784 -9.07%
HBAR 0.30872148 -9.01%
SUI 3.75 -10.09%
SHIB 0.0₄18367 -9.33%
LEO 9.60 +1.20%
LTC 111.70 -9.09%
加密貨幣日報：中國的DeepSeek導致比特幣、AI代幣和股票暴跌
您即將進入的2025年1月27日的每日概覽
作者：Omkar Godbole, Shaurya Malwa | 編輯：Sheldon Reback
更新於2025年1月24日，UTC時間下午5:33 發布於2025年1月27日，UTC時間中午12:00
(CCData)
重點資訊：
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上周，我們提到比特幣在$100,000以上就像一個準備釋放能量的彈簧。不幸的是，對於多頭來說，這股能量正朝下釋放，因為市場情緒因對中國低成本AI初創公司DeepSeek對美國AI行業及科技領導地位影響的擔憂而發生變化。
在亞洲交易時段，比特幣暴跌至$97,800，巨鯨們將價格壓低，以清算在永續期貨交易所上過度槓桿的買家。以GPU為主的AI代幣的拋售幅度高達40%，GameFi資產也受到類似壓力。
納斯達克期貨下跌700點，芯片製造商Nvidia（NVDA）的股價在盤前交易中預示下跌10%。DeepSeek-R1預計將大幅降低大型語言模型的開發成本，這引發了對Nvidia等AI相關公司的高估值的質疑。
交易員和分析師Alex Kruger在X上指出：“問題是，少數人理解DeepSeek如何改變局勢。這很難量化，而在面對不確定性時，人們會降低風險。在流動性較低的情況下，市場會迅速清洗。”
Kruger選擇不在下跌時買入，他表示更傾向於在$100,000以上做空，因為他預計即將到來的美聯儲會議和特朗普總統的潛在政治操作會帶來更大的波動性。美聯儲預計將重申其觀望的立場，保持其對利率的鷹派指引。
不過，並非一切都失去希望。Wincent的高級總監Paul Howard表示，機構參與可能在未來幾個月增強。
Howard在一封電子郵件中提到：“下一波上漲可能來自機構的有機參與，預計在接下來的3-4個月內。我會驚訝在第二季度之前看到價格急劇回升至歷史高點。”他指出了專注於安全性和每秒交易量的新推出的Layer-1區塊鏈，如SUPRA，作為有價值的機會，同時強調對於長期看漲的基金來說，在熊市中尋找阿爾法需要尋找低市值的Layer-1代幣，與其已建立的同行一起。
未來觀察重點：
加密貨幣：
1月27日（暫定）：以太坊L2的Abstract主網啟動，預計將擴大Pudgy Penguins項目在NFT之外的影響力。
1月28日，下午1:00：Hedera（HBAR）網絡升級至v0.57.5。
1月29日：Cardano的Plomin硬分叉網絡升級。
1月29日：Ice Open Network（ION）主網啟動。
2月2日，晚上8:00：核心區塊鏈Athena硬分叉網絡升級（v1.0.14）。
2月4日：MicroStrategy Inc.（MSTR）2024財年第四季度收益報告。
2月4日：Pepecoin（PEPE）減半。在第400,000個區塊，獎勵將減少至31,250 PEPE。
2月5日，下午3:00：Boba Network的Holocene硬分叉網絡升級，針對其基於以太坊的L2主網。
2月6日，早上8:00：Shentu Chain網絡升級（v2.14.0）。
2月12日：Hut 8 Corp.（HUT）2024年第四季度收益報告。
2月15日：Qtum（QTUM）硬分叉網絡升級預計在第4,590,000個區塊進行。
2月18日（市場收盤後）：Semler Scientific（SMLR）2024年第四季度收益報告。
2月20日：Coinbase Global（COIN）2024年第四季度收益報告。
宏觀經濟：
1月27日，上午10:00：美國普查局發布2024年12月的新住宅銷售月報。
新住宅銷售預估0.67M，前值0.664M。
新住宅銷售環比前值5.9%。
1月28日，上午8:30：美國普查局發布2024年12月耐用品製造商出貨、庫存和訂單的月度提前報告。
環比預估0.8%，前值-1.1%。
1月28日，下午1:00：美聯儲發布12月H.6（貨幣供應量）報告。
貨幣供應量前值$21.45T。
1月29日，凌晨12:00：日本內閣辦公室發布1月消費者信心調查。
消費者信心指數預估36.5，前值36.2。
1月29日，上午4:00：歐洲央行（ECB）發布2024年12月歐元區貨幣發展報告。
M3貨幣供應量同比預估3.8%，前值3.8%。
1月29日，上午8:45：加拿大央行（BoC）發布季度貨幣政策報告。
1月29日，上午9:45：BoC宣布其利率決策。
預估3%，前值3.25%，隨後在上午10:30舉行新聞發布會。
1月29日下午2:00：聯邦公開市場委員會（FOMC）宣布美國中央銀行最新的利率決策。
聯邦基金利率目標範圍預估為4.25%至4.5%，前值：4.25%至4.5%，隨後在下午2:30舉行新聞發布會。
代幣事件
治理投票和呼籲：
Compound DAO正在投票是否實施多個網絡（包括以太坊和Base）上的穩定幣利率曲線調整。
Clover Finance DAO正在投票是否將CLV網絡重新命名為Lucent網絡，以對應於向去中心化金融和人工智能平台（DeFAI）的轉型。重新品牌將包括從Polkadot遷移到SVM鏈和新的代幣代碼LUX。
Arbitrum DAO正在投票一項提案，以建立Arbitrum戰略目標設定（SOS），這將允許DAO成員提出和投票短期至中期的目標。
解鎖事件
1月31日：Optimism（OP）將解鎖2.32%的流通供應，價值約$52.9百萬。
1月31日：Jupiter（JUP）將解鎖41.5%的流通供應，價值約$626百萬。
2月1日：Sui（SUI）將解鎖約2.13%的流通供應，價值約$226百萬。
代幣上市
1月28日：Pudgy Penguins（PENGU）和Magic Eden（ME）將在Kraken上市。
1月29日：Cronos（CRO）、Movement（MOVE）和Usual（USUAL）將在Kraken上市。
會議：
1月29日至31日：Crypto Peaks 2025（加利福尼亞州Palisades）
1月30日，下午12:30至5:00：國際DeFi日2025（在線）
1月30日至31日：以太坊蘇黎世2025
1月30日至31日：Plan B論壇（薩爾瓦多聖薩爾瓦多）
1月30日至2月1日：Crypto Gathering 2025（邁阿密海灘，佛羅里達州）
1月30日至2月1日：CryptoXR 2025（法國奧克塞爾）
1月30日至2月2日：Oasis Onchain 2025（巴哈馬拿索）
1月30日至2月4日：中本圓桌會議（杜拜）
2月1日至28日：Mammathon（在線），Celestia（TIA）全球黑客馬拉松。
2月3日：數字資產論壇（倫敦）
2月5日至6日：第14屆全球區塊鏈大會（杜拜）
2月6日：Ondo峰會2025（紐約）。
2月7日：Solana APEX（墨西哥城）
2月13日至14日：NFT巴黎第四屆。
2月18日至20日：CoinDesk的Consensus香港
2月19日：Sui Connect：香港
2月23日至3月2日：ETHDenver 2025（科羅拉多州丹佛）
2月25日：HederaCon 2025（丹佛）
代幣動態
作者：Shaurya Malwa
以AI為主題的代理和模因在星期一遭遇重創，Virtuals Protocol（VIRTUALS）、ai16z（AI16Z）和eliza（ELIZA）下跌達30%，因為中國的DeepSeek導致美國AI初創企業估值的重申。
這一下跌影響了周日Jupiter的JUP和Base的模因代幣toshi（TOSHI）的大規模反彈。
JUP在創始人“Meow”在年會上宣布該平台將燒掉超過30億JUP代幣並開始使用50%的費用從市場回購代幣後，飆升40%。
TOSHI的價格翻倍，因為Coinbase為該代幣上市了永續期貨，使其成為唯一在這個有影響力的交易所上同時擁有現貨和期貨上市的Base模因代幣。
隨後需求的激增使該代幣的市值達到8.2億美元的高峰。
衍生品定位
BTC永續資金利率在歐洲時段轉為負值，顯示出做空的淨偏向。歷史上，這種定位往往標誌著當地價格底部。
BNB、DOGE、TRX和AVAX也出現了負資金利率。
BTC、ETH的短期選擇權現在顯示出對看跌期權的偏向，提供下行保護。二月以後到期的選擇權仍顯示出對看漲期權的偏向。
當天的關鍵區塊交易包括一個短期波動性交易，涉及在1月10日到期的BTC $05K看漲期權和$98K看跌期權的空頭頭寸。在ETH的情況下，注意到在價外看漲期權的空頭和$3K看跌期權的多頭頭寸。
市場動態：
BTC從上週五下午4點下跌5.95%，至$98,784.45（24小時：-5.84%）
ETH下跌6.12%，至$3,050.20（24小時：-7.88%）
CoinDesk 20下跌9.07%，至3,536.28（24小時：-9.66%）
CESR綜合質押率下跌2個基點至3.1%
BTC資金利率在Binance為0.0006%（年化0.7%）
DXY下跌0.26%，至107.17
黃金下跌0.21%，至$2,767.13/盎司
白銀下跌0.55%，至$30.48/盎司
日經225指數收盤下跌0.92%，至39,565.80
恆生指數收盤上漲0.66%，至20,197.77
富時100指數下跌0.21%，至8,483.97
歐洲斯托克50指數下跌1.51%，至5,140.89
道瓊斯工業平均指數上週五收盤下跌0.32%，至44,424.25
標準普爾500指數收盤下跌0.29%，至6,118.71
納斯達克收盤下跌0.5%，至19,954.30
標準普爾/TSX綜合指數收盤上漲0.14%，至25,468.49
標準普爾40拉丁美洲指數收盤上漲0.53%，至2,322.63
美國10年期國債收益率下跌13個基點，至4.5%
E-mini標準普爾500期貨下跌2.37%，至5,988.00
E-mini納斯達克100期貨下跌4.27%，至20,974.75
E-mini道瓊斯工業平均指數期貨持平，至44,216.00
比特幣統計數據：
BTC主導率：59.45（0.60%）
以太坊對比特幣比率：0.0392（-1.7%）
哈希率（七天移動平均）：766 EH/s
哈希價格（現貨）：$60.2
總費用：4.19 BTC/ $439,954
CME期貨未平倉合約：187,465 BTC
比特幣以黃金計價：35.8 盎司
比特幣對黃金市值：10.17%
技術分析
BTC的每小時價格圖表與RSI。（TradingView/CoinDesk）
每小時圖表上的RSI在亞洲時段降至20，是自去年八月以來的最低點。
換句話說，熊市動能在近五個月內最為強勁。
RSI讀數低於30被認為代表超賣狀況，並預示即將到來的熊市喘息。
加密貨幣股市
MicroStrategy（MSTR）：上週五收盤於$353.67（-5.11%），在盤前交易中下跌4.9%，至$336.35。
Coinbase Global（COIN）：收盤於$298.00（+0.67%），在盤前交易中下跌4.9%，至$283.39。
Galaxy Digital Holdings（GLXY）：收盤於C$32.52（-4.18%）
MARA Holdings（MARA）：收盤於$19.99（+0.2%），在盤前交易中下跌6.1%，至$18.77。
Riot Platforms（RIOT）：收盤於$13.54（+4.23%），在盤前交易中下跌6.94%，至$12.60。
Core Scientific（CORZ）：收盤於$15.98（-2.2%），在盤前交易中下跌15.33%，至$13.53。
CleanSpark（CLSK）：收盤於$11.53（+1.05%），在盤前交易中下跌6.76%，至$10.75。
CoinShares Valkyrie比特幣礦工ETF（WGMI）：收盤於$26.22（+2.22%），在盤前交易中下跌8.28%，至$25.05。
Semler Scientific（SMLR）：收盤於$55.46（-9.3%），在盤前交易中下跌9.48%，至$50.20。
Exodus Movement（EXOD）：收盤於$61.25（+39.2%），在盤前交易中下跌2.04%，至$60。
ETF資金流動
現貨BTC ETF：
每日淨流入：$517.7百萬
累計淨流入：$39.94十億
總BTC持有量約1.173百萬。
現貨ETH ETF：
每日淨流入：$9.18百萬
累計淨流入：$2.8十億
總ETH持有量約3.67百萬。
來源：Farside Investors
過夜流動
今日圖表
五分鐘圖表顯示黃金和美國10年期國債收益率。（CoinDesk/TradingView）
隨著BTC和納斯達克的波動，黃金相對穩定，可能是因為避險需求。
避險吸引力似乎使10年期國債收益率降低了九個基點，至4.504%。債券價格和收益率呈反向運動。
在您睡覺的時候
比特幣跌至$99,000以下，DeepSeek和FOMC影響特朗普效應（CoinDesk）：比特幣跌破$99,000，交易者為本周的FOMC會議做準備，中國初創公司DeepSeek的先進AI模型對美國科技估值施加壓力，影響市場情緒和加密價格。
Solana、狗狗幣、XRP暴跌10%，血腥的周初見證$770百萬的多頭清算（CoinDesk）：SOL和DOGE領跌，加密市場出現$770百萬的多頭清算，整體市值下降8.5%。
比特幣可能出現“雙頂”下滑至$75,000（CoinDesk）：比特幣未能維持在$100,000以上的漲幅，顯示出動能減弱。如果價格跌破$91,300，可能會進一步下滑至$75,000，分析師表示。
中國經濟陷入困境，顯示反彈依賴於更多刺激（彭博社）：中國1月PMI數據顯示製造業收縮，服務業放緩，顯示在需求疲弱和貿易壓力下復甦乏力。分析師警告，若無強有力的財政刺激，將進一步放緩。
固定收益投資者尋求在特朗普總統任期內的應對方式（金融時報）：持續的消費者通脹、強勁的美國就業市場和特朗普政策的不確定性導致國債拋售，儘管一些投資者認為當前價格對於長期收益來說具有吸引力。
新興市場投資者關注受特朗普關稅威脅保護的前沿資產（路透社）：在特朗普的關稅威脅和全球緊張局勢下，一些投資者轉向如塞爾維亞、加納和斯里蘭卡等前沿市場，以尋求增長潛力和抵禦美國貿易風險。
在以太坊中……
加密貨幣日報：美洲
Omkar Godbole
Omkar Godbole是CoinDesk市場團隊的共同主編，駐於孟買，擁有金融碩士學位和特許市場技術分析師（CMT）資格。Omkar曾在FXStreet工作，撰寫貨幣市場的研究報告，並在孟買的經紀公司擔任貨幣和商品交易分析師。Omkar持有少量比特幣、以太坊、BitTorrent、Tron和Dot。
Shaurya Malwa
Shaurya是CoinDesk亞洲代幣和數據團隊的共同負責人，專注於加密衍生品、DeFi、市場微結構和協議分析。Shaurya持有超過$1,000的BTC、ETH、SOL、AVAX、SUSHI、CRV、NEAR、YFI、YFII、SHIB、DOGE、USDT、USDC、BNB、MANA、MLN、LINK、XMR、ALGO、VET、CAKE、AAVE、COMP、ROOK、TRX、SNX、RUNE、FTM、ZIL、KSM、ENJ、CKB、JOE、GHST、PERP、BTRFLY、OHM、BANANA、ROME、BURGER、SPIRIT和ORCA。他在Compound、Curve、SushiSwap、PancakeSwap、BurgerSwap、Orca、AnySwap、SpiritSwap、Rook Protocol、Yearn Finance、Synthetix、Harvest、Redacted Cartel、OlympusDAO、Rome、Trader Joe和SUN等平台上提供超過$1,000的流動性池。
在這篇文章中，我們看到中國的DeepSeek對市場的影響不容小覷。這不僅是對比特幣價格的直接影響，還反映了AI技術在全球市場中的重要性。隨著技術的不斷進步，投資者對於AI初創企業的估值將面臨重新評估的挑戰，這可能會導致整個科技行業的波動。從長遠來看，這種波動可能會促使市場參與者更加謹慎，並重新考慮他們的投資策略，特別是在面對不確定的宏觀經濟環境和政策變化時。這也提醒我們，技術創新雖然帶來機會，但同時也伴隨著風險，投資者需要保持警覺。
以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。而圖片則由FLUX根據內容自動生成。
