三井住友銀行（SMBC）增持Jefferies股份至20%，投資額達9.12億美元
日本三井住友銀行（SMBC），即三井住友金融集團旗下的銀行業務部門，於周五宣布將額外投資1,350億日圓（約合9.1284億美元）於美國投資銀行Jefferies，進一步加深雙方自2021年起建立的合作關係。此次投資將使SMBC在Jefferies的持股比例由14.5%提升至最高20%。此外，雙方將在日本成立合資公司，整合兩家企業的批發日本股票業務。
這間合資公司計劃於2027年1月啟動，負責管理雙方在股票資本市場的運作、研究、銷售及交易業務。隨著日本股市蓬勃發展，交易規模擴大及全球交易增加，加上海外資金流入增多，SMBC執行董事Takashi Morita在記者會上表示，此舉將協助三井住友金融集團旗下證券部門SMBC日興證券更好地滿足發行人和投資者的需求。
銀行預計此項投資於第五年將為SMBC帶來500億日圓的利潤貢獻，其中合資公司將貢獻約100億日圓。金融分析師Travis Lundy認為，SMBC日興證券憑藉與Jefferies的合作，能夠吸引更多來自美國金融機構的跨境併購（M&A）需求，因Jefferies在美國擁有良好的信任關係。此外，合作亦能助SMBC在槓桿收購（LBO）融資方面取得更有利的位置。
根據聲明，SMBC將向Jefferies提供25億美元的新信用額度，用於歐洲、中東及非洲（EMEA）地區的槓桿貸款及美國的上市前貸款。三井住友金融集團是日本第二大銀行集團，自2021年起與Jefferies合作跨境併購及槓桿融資，並於2023年首次取得股份後，數度增持。對於未來是否會有進一步投資，Morita表示尚未有決定。
值得注意的是，SMBC並非唯一一家在美國市場佈局的日本銀行。其大型競爭對手三菱日聯金融集團於2008年投資摩根士丹利（Morgan Stanley），目前持股約23.62%；而日本第三大銀行瑞穗金融集團則於2023年收購美國併購顧問公司Greenhill。
編輯評論：
SMBC此舉反映出日本金融機構積極尋找海外增長機會的趨勢，特別是在美國這個全球最大資本市場的戰略佈局。通過增持Jefferies股份及成立合資企業，SMBC不但能強化自身在股票資本市場的競爭力，更能利用Jefferies的本地網絡和專業知識，拓展跨境金融服務，特別是在併購和槓桿融資領域。
此舉同時彰顯日本銀行業在全球資本市場中尋求更積極角色的野心，尤其是在當前全球資金流動性充裕及股市活躍的大背景下。合資公司預計於2027年啟動，象徵兩者將長期合作，結合雙方優勢，為日本以至全球投資者提供更全面的金融服務。
不過，該合作也伴隨著潛在風險。跨國金融合作需克服法律、監管及文化差異，且美國市場的競爭激烈，SMBC能否憑借Jefferies的資源成功擴展業務仍需觀察。此外，隨著全球經濟環境變化及監管趨嚴，銀行必須謹慎評估槓桿貸款及高風險投資的風險管理。
總體而言，SMBC在Jefferies的增持行動不單是資本投資，更是一場戰略合作的加碼，反映出日本金融機構在全球化浪潮下，積極尋求多元化發展和增強市場競爭力的決心。這對香港及亞洲金融市場同樣具有啟示意義，顯示亞洲金融巨頭正以更開放的態度融入國際資本市場，進一步推動區域金融合作與創新。
以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。
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