人工智慧需求推動英偉達業績，貿易戰憂慮難阻其步伐
2024年5月28日 17:17
英偉達（Nvidia）近日公佈了強勁的季度業績，儘管面臨美國前總統特朗普時代的關稅和出口限制，該公司仍實現了營收44.1億美元。該公司股價在業績公佈後反彈，投資者信心恢復，科技巨頭亦重申了對人工智慧（AI）的投資計劃。英偉達CEO黃仁勳承諾擴大美國生產，並探索中東市場，以應對全球貿易緊張局勢。
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* 英偉達季度營收達44.1億美元，同比增長69%。
* 淨利潤為18.8億美元，或每股76美分。
* 調整後每股收益為96美分，不計中國相關費用4.5億美元。
* 出口管制在第一季度對英偉達造成了25億美元的損失，預計第二季度將達到80億美元。
* 特朗普變幻莫測的貿易政策一度令科技市場動盪，包括英偉達。
* 業績公佈後，英偉達股價反彈逾4%，此前強勁的季度業績表現。
* 英偉達股價曾於4月跌至86.62美元，現已回升至接近總統大選前水平。
* 黃仁勳承諾在美國亞利桑那州和德克薩斯州擴大晶片製造業務。
* 英偉達尋求在中東擴大市場，特朗普表示支持。
* 預計大型科技公司將在2025年投資3250億美元於AI基礎設施，大部分將用於英偉達的處理器和系統。
深度分析
英偉達憑藉AI優勢，逆勢增長
在總統特朗普變幻莫測的貿易政策和出口管制的衝擊下，英偉達交出了亮眼的業績，展現出強勁的韌性。儘管年初因關稅威脅和對中國半導體銷售限制而出現波動，但英偉達的盈利遠超分析師預期，鞏固了其在全球AI革命中的領軍地位。
從2月到4月，英偉達實現盈利18.8億美元，或每股76美分，同比增長26%。營收則激增69%，達到44.1億美元。值得注意的是，該公司因美國政府對高端晶片銷售到中國的限制而承擔了4.5億美元的費用。如果不計該項費用，英偉達的調整後每股收益將達到96美分，遠超華爾街的預期均值73美分。
貿易緊張局勢與AI的韌性
特朗普反覆無常的關稅政策一直是英偉達和其他主要科技玩家的緊張源。儘管部分擬議的關稅已被降低或推遲，但美國與中國貿易關係的不確定性仍然揮之不去。出口限制已使英偉達在第一季度損失了25億美元，預計在即將到來的財政季度將損失80億美元。
然而，儘管面臨這些挑戰，英偉達的增長故事卻是由本世紀最具顛覆性的技術變革之一——AI熱潮所驅動。憑藉英偉達先進的GPU和AI重點的半導體作為海量雲基礎設施和生成式AI系統的骨幹，需求依然旺盛。
「全球對英偉達AI基礎設施的需求非常強勁」，CEO黃仁勳強調了該公司在迅速轉型的數字經濟中的戰略重要性。
大型科技巨頭豪賭AI，英偉達受益
英偉達的激增進一步受到微軟、Alphabet和Meta Platforms等科技巨頭的持續AI投資的支持。這些公司在今年春季重申了激進的AI支出計劃，表明對英偉達硬體的持續依賴。根據Wedbush Securities的預測，2025年大型科技公司將在AI基礎設施上投資3250億美元，其中大部分將用於英偉達的處理器和系統。
這股資本的湧入幫助英偉達在短短兩年內將年度收入從270億美元增長到1300億美元，使其成為全球科技競賽中利用AI跨行業的核心。
戰略轉向美國和中東製造
為了規避中美關係緊張的影響，並與特朗普政府的國內生產計劃更加吻合，英偉達已承諾擴大國內生產。黃仁勳最近宣佈，部分英偉達AI晶片生產和超級計算機組裝將轉移到亞利桑那州和德克薩斯州的工廠。
該公司亦尋求擴大市場範圍。黃仁勳在本月早些時候隨特朗普訪問沙特阿拉伯，表明英偉達有意擴大在中東的AI業務。隨著中東國家減少對石油的依賴，AI開發和數字基礎設施已成為關鍵投資重點，使英偉達的產品越來越有吸引力。
特朗普政府放寬拜登時代的出口管制
在一項對英偉達和其他美國晶片製造商有利的舉動中，特朗普政府撤銷了原定在拜登總統任期內實施的出口管制擴大計劃。擴大的限制原本會進一步限制英偉達在中國和俄羅斯以外的全球銷售。隨著放寬，英偉達保留了更大的靈活性來進入全球市場，特別是在新興經濟體中，AI投資正在激增。
這種態度轉變被視為特朗普更廣泛努力的一部分，旨在將美國定位為AI技術的領導者，而不會疏遠戰略市場或破壞國內科技巨頭的發展勢頭。
結論
儘管存在政治不確定性和全球貿易挑戰，英偉達仍憑藉AI競賽的推動力繼續實現驚人的增長。特朗普變幻莫測的貿易政策一度令投資者不安，但英偉達的驚人業績已穩定了市場信心，並強化了其作為AI革命核心的地位。
隨著大型科技公司加碼投資AI，英偉達的前景依然樂觀，即使面臨關稅緊張、出口限制和全球市場的重塑。
作為編輯，我認為英偉達的成功在於其對AI技術的堅持和創新，這使其在全球市場中佔據了領先地位。同時，美國政府對出口管制的調整也為英偉達的發展創造了有利的環境。然而，面臨全球貿易緊張局勢，英偉達仍需謹慎應對，以確保其持續增長。
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