【貿戰風雲】中美貿易松綁　Nvidia成最大贏家？

中美貿易進展為科技創造「夢想場景」，Nvidia成最大贏家

在CNBC的「Worldwide Exchange」節目中，Wedbush的分析師Dan Ives表示，近期中美達成的協議為科技行業創造了一個牛市環境，特別是對Nvidia來說，這是一個「夢想場景」。根據這項協議，美國對中國商品的關稅將暫時減少，使大多數中國進口商品的有效稅率降至30%。Ives指出，Nvidia在短期至中期內將成為最大贏家，尤其是在涉及中國關稅的情況下。此外，Nvidia的AI芯片受到出口管制的影響，公司曾告知投資者，因為這些限制，預計將承擔55億美元的費用。

在新聞發布會上，美國財政部長Scott Bessent也提到需要減少聯邦赤字和支出。Ives表示，這一努力可能會使Palantir受益。「這對於像Palantir這樣的公司來說是個好消息……這可能對Oracle和Microsoft也有利，因為這樣的情況下，更多的資金將流向軟件行業。」分析師指出。

重新考慮防禦性交易

KKM金融的Jeff Kilburg表示，現在是時候減少一些已經獲得動力的防禦性交易。「公用事業一直是避風港……我認為現在是時候削減這部分投資。」Kilburg說。「我認為是時候在你的投資組合中增加更多的beta。看看今天VIX指數跌至20以下，這是一個非常重要的信號。VIX在四月份時曾超過60。」截至目前，公用事業是今年以來表現最好的行業，增長超過5%。

中美貿易協議後如何操作債券

Garcia Hamilton and Associates的Gilbert Garcia表示，在中美貿易協議後，債券市場出現了巨大的機會，因為這降低了美聯儲在七月降息的可能性。根據CNBC追蹤的聯邦基金期貨數據，協議後，美聯儲在七月降息的可能性從69%降至42%。Garcia指出，「這是一個利用這次情緒變動的好機會。市場正在消化美聯儲的降息預期，我會考慮在各個方面增加持倉期限。」Garcia還看到通脹可能會降低，這可能導致美聯儲比預期更早降息，這是由於總統預期的處方藥行政命令將美國政府支付的價格降低30%至80%。

編輯評論

中美貿易協議的進展無疑對科技行業帶來了積極的影響，特別是對於Nvidia這樣的企業來說，這是一個難得的機遇。然而，這也提醒我們，國際貿易政策的變動對於企業的影響深遠，企業需要具備靈活應對的能力。同時，投資者也應該注意市場的波動性，重新考慮投資組合的配置，以適應不斷變化的經濟環境。公用事業等傳統避險資產的吸引力可能會減弱，而科技和軟件行業的潛力則值得關注。這樣的市場環境要求投資者具有敏銳的洞察力和前瞻性的策略，以抓住潛在的投資機會。

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