【穩定幣新機】比特幣破頂挑戰14萬　加密貨幣迎來「Crypto Week」

HashKey 交易時刻：市場聚焦CPI及「加密週」 比特幣高位攻防13.5萬與11.5萬 Solana劍指185美元

1. 市場觀察

特朗普於週末突然宣布，將於8月1日起對墨西哥及歐盟出口到美國的產品徵收30%關稅。這個突如其來的舉動即時為市場帶來壓力，美歐股指期貨同步下挫，避險情緒升溫，金價、美金及比特幣價格齊齊上揚。分析普遍認為，這項關稅屬於懲罰性質，並對美國政策信譽持續受損表示憂慮。這個政策變動亦令聯儲局的減息預期再添變數，9月減息的市場信心由「穩陣牌」降至約70%。美國就業數據強勁，基本排除了7月減息的可能，令本週將發佈的6月CPI成為各方焦點。CreditSights的Zachary Griffiths指，CPI數據將為下半年政策定調，而Brandywine Global的投資組合經理則認為，勞動市場韌性和風險資產泡沫不足以支持減息。聯儲局內部亦意見分歧，鮑威爾主席保持耐心，欲觀察關稅影響，但部分理事則暗示希望盡快重啟減息。

除了美國CPI、中國第二季GDP及美國財報季，市場亦密切留意美國國會動向。國會將本週定為「加密貨幣週」，計劃審議GENIUS法案、CLARITY法案及CBDC禁令等，或將重塑數字資產市場格局。

香港方面，穩定幣及資產代幣化策略穩步推進。HashKey首席分析師丁傑夫指，香港已發出首批有限穩定幣牌照，專注跨境支付應用，協助發展中國家應對金融風險。他認為，香港政策聲明2.0中的「LEAP」框架，在創新與穩健間取得平衡，透過優化法規、支持初創及加強國際協作，加速數字資產生態建設。雖然短期內面對監管協調、技術標準及反洗錢等挑戰，但長遠而言，ETF及商品代幣化有潛力吸引資金流入，惟需完善法律框架、保障交易安全、提升市場接受度及明確資產法律地位及實物交收機制。此外，美國GENIUS法案及歐盟MiCA規例亦可能為香港提供重要監管參考。

比特幣突破121,500美元，創下歷史新高。分析師Web3Niels指出，119,000至120,000美元區間為比特幣關鍵阻力，如果成功突破，有望挑戰135,000至140,000美元；若受阻，則或將回測114,000至115,000美元支撐。Daan Crypto Trades亦觀察到，市場於115,500至116,500美元及120,000美元以上累積大量流動性。Rekt Capital分析認為，比特幣價格發現的第二輪升勢已進入第二週，首輪升勢曾持續7週。

Solana過去30日上升12.87%，兩度突破160美元。分析師CryptoDona7及Ali Charts認為，現時走勢類似4月突破125美元後的升浪，當時SOL於5月高見187美元，今次有望8月前挑戰300美元。Crypto Dubzy進一步指，若SOL能突破195美元，下一目標或在257至305美元區間。Ali Charts強調，只要145-155美元支撐不失，有望升至200至250美元，短線關鍵價位為185美元。

市場動態方面，山寨幣及Meme幣表現高度投機及社群驅動。例如$BANANAS31一個月暴升10倍後價格幾乎回到起點；中國敘事「旺柴」Meme幣24小時內翻倍，市值高達1,640萬美元。1inch團隊雖然宣布回購代幣以撐價，但其投資基金的拋售令幣價回落。NFT領域出現現象級傳播，Pudgy Penguins掀起的「頭像換潮」席捲Coinbase、OpenSea、MoonPay等機構，Magic Eden現時地板價13.75 ETH，成交量登頂，地板價一週暴漲49.4%，24小時升21.8%，遠超BAYC及Azuki等藍籌項目。

2. 重點數據（截至7月14日中午12時）

（數據來源：Coinglass、Upbit、Coingecko、SoSoValue、Tomars、GMGN、Magic Eden）

– 比特幣：$121,974（年初至今+30.75%），日現貨成交額$421.64億
– 以太幣：$3,048.51（年初至今-8.76%），日現貨成交額$254.86億
– 貪婪指數：75（貪婪）
– 平均GAS：BTC 0.52 sat/vB，ETH 2.22 Gwei
– 市場份額：BTC 63.6%，ETH 9.7%
– Upbit 24小時成交排名：XRP、XLM、PENGU、BTC、HBAR
– 24小時BTC多空比：1.192
– 板塊漲跌幅：NFT板塊+8.98%；GameFi板塊+6.12%
– 24小時全網爆倉人數：119,500人，總爆倉額$6.84億，包括BTC $4.44億、ETH $7,412萬、XRP $1,765萬
– BTC中長線趨勢通道：上軌$114,340.09，下軌$112,075.93
– ETH中長線趨勢通道：上軌$2,788.33，下軌$2,733.12

*註：價格高於通道上下沿屬中長線牛市，否則為熊市；價格於成本區間反覆穿越則屬底部或頂部狀態。

3. ETF資金流（截至7月11日）

– 比特幣ETF：+10.3億美元，連續7日錄得資金淨流入
– 以太幣ETF：+2.05億美元，連續6日錄得資金淨流入

4. 今日展望

– 美國眾議院金融服務委員會：7月14日為「加密週」，將審議多項加密法案
– Sunrise已開放$RISE空投申領通道，需於7月15日前完成，預計Q3 TGE
– 美國6月未經調整CPI年率：前值2.40%，預測2.70%（7月15日20:30公佈）
– 美國6月季調CPI月率：前值0.10%，預測0.30%（7月15日20:30公佈）
– Starknet（STRK）將於7月15日早上8時解鎖約1.27億代幣，佔現流通量3.53%，市值約1,760萬美元

今日市值前500大漲幅王：Ski Mask Dog（SKI）+57.79%，Usual（USUAL）+46.86%，Pudgy Penguins（PENGU）+31.60%，Algorand（ALGO）+29.80%，XYO（XYO）+29.15%。

5. 焦點新聞

– 數據：TRUMP、ARB、SEI等代幣將迎來大規模解鎖，當中TRUMP解鎖價值約8.78億美元
– 本週前瞻 | 「加密週」來襲，多項加密法案審議；TRUMP代幣即將解鎖約8億美元
– 宏觀展望：CPI判決日將至，比特幣或續創新高
– 連連數字擬籌約3.94億港元，推動區塊鏈支付應用
– SharpLink Gaming 7小時前再購入16,374枚ETH，持倉達27萬枚
– 捷克央行將Coinbase納入投資組合，加碼Palantir股份
– Davis Commodities考慮設Solana戰略儲備，或配置5-10%資金於SOL
– 過去7天NFT成交量按月增20.67%至1.226億美元，買家及賣家人數跌逾八成
– PUMP鏈上公募數據分析：USDC佔比97%，USDT僅約3%
– Upexi宣布同時私募2億美元普通股及可轉換票據，用於購買SOL
– MicroCloud Hologram購入2億美元比特幣及加密資產相關衍生品
– SOON發佈回收計劃，將銷毀3%總供應量代幣

編輯評論與深度剖析

今次市場的核心矛盾，正是宏觀政策與加密資產生態的博弈。特朗普的關稅政策，表面上是貿易保護，實質卻令美元信譽再受衝擊，資金尋找避險出口，比特幣等加密資產自然成為焦點。這種政策驟變，揭示了投資者對傳統金融體系信心的脆弱，也反映出加密市場愈來愈像全球經濟「壓力閥」。

香港在穩定幣及資產代幣化上的政策推進，值得留意。雖然監管框架仍需完善，但香港作為國際金融中心，若能在穩定幣跨境支付、ETF及商品代幣化領域搶佔先機，或可吸引大量國際資金及初創企業落戶。反觀歐美，監管陰影未散，法案推進緩慢，香港有望在亞洲甚至全球數字資產規則制定中提升話語權。

比特幣及Solana的技術面走勢，反映市場資金開始由主流幣擴散至高增長潛力資產。Solana的爆發，不僅是技術升級與生態發展的成果，更是資本對「下一個以太坊」敘事的追捧。NFT及Meme幣的投機熱潮，則再次證明加密市場的非理性與社群力量，這種現象級炒作雖風險高，但亦為主流金融帶來全新資產敘事與流動性來源。

值得深思的是，ETF資金流持續正增，顯示傳統資本正逐步加深對加密資產的佈局。這不單是投資產品的多元化，更是加密資產「金融化」的重要一步。未來，當監管與基建更成熟，資金流將更為穩定，市場波動或會減少，但同時也可能削弱「暴利神話」——加密世界將逐步走向成熟與理性。

總結而言，當前加密市場正處於政策、資本、技術與敘事多重交織的轉型期。香港在這場全球競賽中有機會成為規則制定者，而投資者則需在政策風險與創新紅利之間，精明取捨。加密資產不再只是賭桌上的籌碼，更逐漸成為全球資本市場不可忽視的新資產類別。

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