Stargate計劃對Oracle和Microsoft的雙贏影響
根據TD Cowen的分析，Oracle Corporation（NYSE:ORCL）和Microsoft Corporation（NASDAQ:MSFT）在新宣布的Stargate計劃中將受益匪淺。這項計劃是一項5000億美元的私營部門投資，旨在推進人工智能（AI）基礎設施的發展。
Stargate合資企業由SoftBank Group Corp.（TYO:9984）、OpenAI、Oracle和Microsoft主導，並包括NVIDIA Corporation（NASDAQ:NVDA）和Arm Holdings ADR（NASDAQ:ARM）等技術合作夥伴，這標誌著AI基礎設施發展的重要一步。
TD Cowen分析指出，Oracle是這項計劃的主要受益者。OpenAI計劃將部分AI訓練工作負載從Microsoft Azure轉移到Oracle Cloud Infrastructure（OCI），這是根據重新調整的條款進行的。此外，Oracle在Stargate計劃中作為關鍵技術供應商的角色，預計將吸引大量與AI相關的資本投資進入OCI，可能使其收入在2027財年之前的年均增長率（CAGR）超過50%。
對於Microsoft而言，將OpenAI的訓練工作負載轉移到Oracle可以緩解供應限制，並使其能夠專注於推理工作負載，這是其收入來源之一。這一變化有望提高Microsoft的資本效率，並支持Azure的增長軌跡，可能使其增長率回升至中30%的範圍。
分析師還指出，Oracle的擴張計劃非常積極，包括建設10至20個數據中心，以支持大規模的AI工作負載。首個設施預計將於2025年投入運行，這是為了到2026年提供顯著的新OCI容量，進一步鞏固Oracle在AI基礎設施市場的地位。
雖然財務細節尚不清晰，但TD Cowen將Stargate計劃形容為Oracle和Microsoft的“雙贏”局面。
在這個背景下，Stargate計劃不僅改變了Oracle和Microsoft的商業模式，也可能在整個AI行業中引發更深遠的影響。隨著AI技術的持續發展，這樣的合作將促進資源的合理分配和技術的進一步創新，對於其他科技公司來說，這也可能是一個值得借鑒的模式。
從長遠來看，這一計劃的成功執行將使Oracle和Microsoft在激烈的市場競爭中獲得更大的市場份額，並可能引領AI基礎設施的發展趨勢。在數據驅動的未來，這樣的戰略合作將成為企業成功的關鍵因素。
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