「促消費計劃落地！2025年投資新機遇」

券商晨会精华：促消费专项方案落地，看好消费重估机会

在今天的券商晨会上，華泰證券表示，促消費專項方案的落地為消費重估帶來了良好機會；國泰君安認為，消費預期正在擴散，休閒食品的成長價值逐漸凸顯；而中信建投則強調需重視一季報的景氣方向，並指出中期的“AI+”仍然是核心主線。

根據財聯社3月17日的報導，上週五市場震蕩上行，創業板指數領漲，滬指重返3400點，創下年內新高。當日滬深兩市成交額達到1.79萬億元，較上個交易日增加1851億元。在板塊方面，保險、白酒、嬰童及深海科技等領域的漲幅居前，而軍工等少數板塊則出現下跌。截至上週五收盤，滬指上漲1.81%，深成指上漲2.26%，創業板指上漲2.8%。

華泰證券：促消費專項方案落地，看好消費重估機會

華泰證券指出，3月16日中共中央辦公廳與國務院辦公廳印發的《提振消費專項行動方案》涵蓋了八大方面，包括增收、消費能力保障、服務消費提質、家電與家裝的以舊換新等大宗消費及消費品質提升等重點。其中，針對老年人和兒童的服務消費、以及IP+/AI+等新型消費均獲得重點提及，這將有助於推動消費從“修復性增長”向“內生性擴容”轉型。華泰證券看好2025年大消費板塊的配置機會，並認為情緒消費、國貨崛起、AI+消費及銀發經濟等將成為結構性投資的主線，持續看好消費基本面逐步向好及消費龍頭的估值重塑行情。

國泰君安：消費預期擴散，休閒食品成長價值凸顯

國泰君安認為，2025年的消費有望出現趨勢性回暖。在政策刺激下，消費預期的提升將助力食品飲料板塊的價值修復，當前板塊的估值修復正在擴散，休閒食品在旺季的交易預期相對充分，受益於渠道和品類的紅利，仍處於業績釋放的階段，成長價值逐漸凸顯。

中信建投：重視一季報景氣方向，中期“AI+”仍是核心主線

中信建投指出，上週滬指站上3400點，總市值創新高，且A股在美股大跌期間展現出獨立行情，這反映出市場的信心重估。短期內需注意本輪春季行情的時間及空間已達到歷史平均水平，結構上科技成長向順周期高低切的參照歷史仍有小幅演繹空間，但當前內需復甦仍以結構性為主，短期可繼續適當再平衡，重視一季報的景氣方向，中期“AI+”仍然是核心主線。關注的行業包括有色、建材、地產、電子、通信、媒體及機械設備等，主題方面則重點關注深海科技等。

這次券商晨會的重點分析讓我們看到了消費市場的潛在機會，尤其是政策的支持會如何影響未來的市場走向。隨著消費預期的恢復，這不僅有助於提升消費者信心，也可能促進經濟的全面復甦。然而，市場投資者在把握這些機會的同時，仍需警惕市場波動以及外部經濟環境的影響。尤其是在科技股和消費板塊之間的平衡，如何選擇合適的投資策略將成為關鍵。

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