【明日主題前瞻】字節Seed智能體模型UI-TARS-1.5開源，機構稱算力基礎設施將持續受益
2025年4月20日 星期日
1. 字節Seed智能體模型UI-TARS-1.5開源，機構稱算力基礎設施將持續受益；
2. 商務部表示一季度消費市場創新動能持續釋放，首發經濟活力十足；
3. 服務業試點工作方案引動市場積極預期，五一假期機票訂票量價齊升。
字節Seed智能體模型UI-TARS-1.5開源，機構稱算力基礎設施將持續受益
據豆包大模型團隊微信號信息，4月17日，字節跳動豆包大模型團隊（Seed）發布並開源UI-TARS-1.5。這是一款基於視覺-語言模型構建的開源多模態智能體，能夠在虛擬世界中高效執行各類任務。目前，UI-TARS-1.5已在7個典型的GUI圖形用戶界面評測基準中取得SOTA表現，並首次展現了其在遊戲中的長時推理能力和在開放空間中的交互能力。
OpenAl發布o3&o4-mini，豆包發布1.5·深度思考多模態模型，微信上線元寶，AI推理大時代來臨，AI應用起，AIDC產業鏈起！國金證券指出，當前背景下，DeepSeek催化全球大模型加速迭代，AI應用場景如端側、智能駕駛、機器人等有望獲得更高的增長斜率，同時算力基礎設施將持續受益，尤其是國產算力產業鏈。
商務部表示一季度消費市場創新動能持續釋放，首發經濟活力十足
據媒體報導，商務部通報今年一季度中國消費市場情況，一季度社會消費品零售總額達12.5萬億元，同比增長4.6%，增速比上年全年加快1.1個百分點。創新動能持續釋放，數字消費較快發展，網上零售額同比增長了7.9%，其中實物商品網上零售額增長5.7%。綠色消費備受青睞，首發經濟活力十足。
申萬宏源表示，促消費政策頻出，首發經濟引領線下零售機遇。從家電以舊換新政策、服務消費促進政策，到如今系列首發經濟及批發零售政策，國家擴大消費舉措勢能向上，各政策配套實施形成良好協同效應，有望進一步激發消費市場活力，提高居民消費意願。同時，為進一步提振消費活力和推動產業鏈協同發展，首發經濟作為政策驅動的重要戰略舉措受到高度重視。
服務業試點工作方案引動市場積極預期，五一假期機票訂票量價齊升
據國新辦網站消息，國務院新聞辦公室將於4月21日舉行新聞發布會，請商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激和工業和信息化部、國家衛生健康委、中國人民銀行有關負責人介紹《加快推進服務業擴大開放綜合試點工作方案》有關情況。此外，航旅縱橫最新大數據顯示，截至4月17日，五一假期國內航線機票預訂量超333萬張，同比去年增長約36%，出入境航線機票預訂量超89萬張，同比去年增長約25%。航班管家數據顯示，五一假期國內機票（經濟艙含稅）均價約885.7元，同比2019年提升8.6%，同比2024年增長4.4%。
本次試點範圍擴大後，服務業擴大開放綜合試點城市總數將增至20個，旅遊出行鏈相關行業有望迎來優化。方正證券社服團隊認為，出行鏈消費具備強韌性、高彈性，為促進內需消費的重要抓手，叠加五一假期臨近，預計將成為政策出台的重要窗口期。
政策引導叠加各級供應商配合下，近幾年該領域國產芯片發展迅速
行業媒體報導，第21屆上海國際汽車工業展覽會（2025上海車展）將於4月23日在國家會展中心（上海）盛大開幕。作為2025上海車展的主題論壇之一，“2025汽車半導體生態大會暨中國車規芯片技術路演”定於4月25日至26日在國家會議中心隆重舉辦。
根據《中國智能駕駛商業化發展白皮書》顯示，2024年中國智能網聯汽車產業規模達11082億元，增速為34%，預計到2030年市場規模有望突破5萬億。隨著電動化、智能化、網聯化技術的推動下，汽車芯片用量、價值和重要性也在日益提升。國海證券指出，中國工信部要求整車企業到2025年國產化單類比例要達到10%，總量比例要達到20%，而在2022年對應兩項比例僅為2.5%、5%。政策引導叠加整車廠及各級供應商配合下，近幾年國產芯片發展迅速：2024年，部分整車企業芯片國產化率已完成2025年目標。預計未來在海外管控的政策不確定性與國內政策支持下，中國汽車芯片國產化進程將進一步加速。
行業盛會召開，機構稱該技術有望成為繼人工智能後下一個競賽點
2025年度聚變堆真空設備及器件產業發展會議於4月18日在安徽合肥舉行。這是中國首個以聚變真空系統全產業鏈為核心的會議。
近期可控核聚變項目進展迅速，國內星火一號混合堆項目通過環評，級項目加速融資；中核集團官宣核工業西南物理研究院新一代人造太陽“中國環流三號”實現“雙億度”；國際上ITER組織與韓國國內機構簽署氚工廠採購協議。華源證券表示，核聚變是下一代能源革命必爭之地，商業化臨近將倒逼中美競賽開啟，產業鏈資本開支有望提速。實現可控聚變約束有三種途徑，引力（重力）約束、慣性約束和磁約束。隨著中美博弈的升溫，核聚變有望成為繼人工智能以後的下一個競賽點。
商務部：將加快出台優化離境退稅等政策措施
商務部新聞發言人何咏前在商務部召開的例行新聞發布會上表示，將加快落實提振消費專項行動，加力擴圍開展消費品以舊換新，深入實施服務消費提質惠民行動，加快出台優化離境退稅等政策措施。
大力提振消費是政府2025年首要工作任務之一。中國銀河何偉認為，“即買即退”政策範圍擴大及便利性提升將與入境免簽政策疊加，為入境遊消費形成增量貢獻，進而提振國內消費需求。同時，考慮到“即買即退”人群主要為外國遊客，預計亦將對優質國貨商品消費形成有效拉動。建議優先關注受益渠道，後關注受益產品，免稅及區域優質百貨零售渠道將直接受益。
AI算力拉動需求，這類核心部件或將持續受益
機構指出，AI算力拉動PCB需求，封裝基板打開成長空間。海內外科技巨頭資本開支維持高增，DeepSeek進一步加快AI應用滲透，訓練、推理算力需求持續擴容。PCB作為AI伺服器、交換機、光模塊等設備的核心部件將持續受益。
國金證券指出，AI仍然是當前PCB確定性最強的需求。從海外資本開支預期可看到雲計算廠商正在爭相在AI基礎設施布局，根據預期，2025年META、谷歌、微軟、亞馬遜資本開支分別同比增加60%、43%、45%、20%，AI伺服器從以往的14~24層提升至20~30層，交換機提升至38~46層，部分產品還會引入HDI工藝，行業附加值有望增長。雖然當前海外關稅或對出口產業鏈有影響，但考慮到各大廠商仍在加快布局、AI硬件產品仍在升級，AI相關需求在當前的確定性仍然最高。
上市公司中，勝宏科技準確把握AI算力技術革新與數據中心升級浪潮帶來的歷史新機遇，占據全球PCB製造技術制高點，憑藉研發技術優勢、製造技術優勢和品質技術優勢，驅動公司高價值量產品的訂單規模急速上升，盈利能力進一步增強。2025年一季度，公司經營業績突破歷史新高，淨利潤同比成倍增長。南亞新材是國內率先在各介質損耗等級高速產品全系列通過華為認證的內資覆銅板企業，產品性能與國際先進同行同類產品相比，水平相當或更為優異，已實現進口替代，特別是高端高速產品已在全球知名終端AI伺服器大量應用。
在當前全球經濟環境中，AI技術的發展不僅推動了科技企業的資本投入，還預示著未來行業的競爭格局將發生根本變化。尤其是國產芯片和算力基礎設施的快速發展，為中國在全球科技競賽中佔據更有利的地位提供了支持。這不僅是對經濟的刺激，更是對技術創新的鼓勵，未來的市場將更加依賴於高效的算力和智能化的應用，這一點值得投資者和企業高度關注。
以上文章由特價GPT API根據網上資料所翻譯及撰寫，過程中沒有任何人類參與 
, 今日有咩可以幫到你? 