華爾街量化模型評比「壯麗七巨頭」股票的優劣
自2020年以來，「壯麗七巨頭」股票的平均漲幅達640%，而標普500指數則約為100%。根據Jefferies的分析，這七隻股票目前在標普500指數中的佔比約為34%。然而，該公司指出，這些股票的表現差異很大，英偉達（Nvidia）和特斯拉（Tesla）表現尤為突出。
Jefferies表示：「並非所有股票表現都一樣出色，英偉達和特斯拉的回報領先其他股票。」他們認為，這個精英群體的平均月回報差異達25%，這凸顯了在選股上的重要性。即使是表現最弱的亞馬遜（Amazon），其漲幅也約為140%，而英偉達的漲幅則達到約2200%。
在過去60個月中，「壯麗七巨頭」股票在38個月的表現超越標普500，命中率達63%。儘管在2022年面臨挑戰，該組合的股票下跌約40%，而標普500則下跌20%，但在2023年，這些股票因其穩健的盈利能力而強勁反彈。
Jefferies指出，「這些股票的預測修正遠好於標普500」，這表明其主導地位尚未結束，儘管「壯麗七巨頭的最佳回報可能已經過去」。該公司強調，他們的模型在評估這些股票時考慮了多個因素，包括成長性、預測修正、賣方情緒、動能、估值、收益、資本回報率（ROIC）以及研發與資本支出的比例。
根據過去五年的回測結果顯示，表現最佳的股票平均每月回報為5.8%，而所有「壯麗七巨頭」股票的平均回報為3.4%，在60個月中有34個月表現優於等權重的指數。
目前，Jefferies的模型顯示英偉達在評比中排名最高，而谷歌則被視為最佳的反動能價值股。相反，微軟（Microsoft）在排名中位於底部，而特斯拉則被認為是波動性最大的股票，面臨極端的因子暴露。
這份報告強調了在當前市場環境中，選擇正確的股票對於投資者的重要性。隨著科技股的持續波動，對於投資者而言，如何在「壯麗七巨頭」中做出精明選擇，將直接影響其投資的回報。投資者應該密切關注這些股票的基本面變化和市場情緒，並在合適的時機進行調整，以優化投資組合的表現。
以上文章由特價GPT API根據網上資料所翻譯及撰寫，過程中沒有任何人類參與 🙂
