傳統金融巨頭擁抱加密貨幣：資產管理者轉向代幣化，亞洲銀行採用穩定幣（USDT，USDC），Bakkt（BKKT）計劃購入10億美元比特幣（BTC）
區塊鏈和代幣化技術被譽為資產管理者的關鍵升級，提供現代化的金融操作系統，以簡化後台操作並創造創新投資產品。分析指出，像Apollo這樣的公司，其代幣化的私人信貸基金已經在鏈上超過1億美元，而BlackRock的代幣化機構貨幣市場基金則增長到超過25億美元的資產管理規模。報告還提到，在亞洲，韓國、日本和香港的主要銀行正在探索本地貨幣穩定幣，以應對由USDT和USDC在跨境交易中的受歡迎程度所導致的存款流失。企業財務方面，Bakkt Holdings（BKKT）已向美國證券交易委員會（SEC）申請融資10億美元，以購入比特幣（BTC），這表明儘管近期業務出現挫折，但該公司仍在戰略性地轉向加密貨幣。
### 分析
傳統金融（TradFi）和數字資產領域的融合正在加速，這是由區塊鏈技術和代幣化的變革潛力驅動的。這不僅是未來的一種投機；它是一種現實，金融巨頭不僅在涉足，還在積極構建新的運營和產品基礎設施。對於交易者來說，這種巨大的轉變開啟了一個新的機會前沿，從根本上改變了價值的管理、轉移和訪問方式。關鍵在於了解兩股力量：後端基礎設施的現代化和前端投資產品的創新，特別是在迅速發展的亞洲市場。
### 資產管理的區塊鏈現代化
幾十年來，資產管理行業儘管在財務上很成熟，但一直受到過時、分散和手動的後台流程的束縛。投資者記錄在電子表格中，資本呼叫通過電子郵件發送，這些都是過去時代的遺物，創造了運營風險、延遲和缺乏透明度。區塊鏈技術提供了一個直接的解決方案，提供了一個現代化的金融操作系統。通過創建一個許可的、共享的賬本，所有參與者——從普通合伙人到審計師——都可以從單一的、不可更改的事實來源進行操作。從孤立的系統到實時、透明的數據流的轉變是一個遊戲規則的改變者。我們已經在實踐中看到這一點，擁有像Apollo這樣的公司，其代幣化的私人信貸基金已經在鏈上超過1億美元，而Franklin Templeton的Benji平台則利用多個區塊鏈上的代幣化貨幣市場基金。最令人印象深刻的是，BlackRock的代幣化機構貨幣市場基金BUIDL，在推出僅一年後，其資產管理規模就超過了25億美元，表明了巨大的機構需求和認可。
### 亞洲的防禦策略：穩定幣的崛起
在西方機構關注基金代幣化的同時，亞洲的金融部門正在戰略性地採用穩定幣，既作為防禦工具，也作為進攻工具。根據Fireblocks亞洲區總監Amy Zhang的說法，韓國、日本和香港的主要銀行正在探索本地貨幣穩定幣，以防止存款流失到Circle（USDC）和Tether（USDT）等全球巨頭。這不僅是理論；一個由八大韓國銀行組成的財團旨在在2026年推出與韓元掛鉤的穩定幣。在日本，MUFG、SMBC和Mizuho正在深入試點與日元掛鉤的穩定幣用於貿易融資。交易量驚人。Fireblocks去年處理了超過3萬億美元的數字資產，報告稱穩定幣現在佔其交易量的約一半。Visa Analytics的數據進一步強調了這一趨勢，顯示周末穩定幣交易量激增30%，指向強勁的零售和零工經濟使用。對於交易者來說，市場的關鍵收穫是市場的二元化：USDT在亞洲新興市場繼續主導，由於其流動性深厚，而USDC則在新加坡和香港等監管嚴格的中心獲得關注。
### 公司財務和市場推動者
這種機構的接受正在滲透到公司戰略中。Bakkt Holdings（NYSE：BKKT）最近因向美國證券交易委員會（SEC）申請融資高達10億美元用於購入比特幣（BTC）而成為頭條新聞。這繼日本公司Metaplanet和美國公司Semler Scientific等上市公司將比特幣添加到其資產負債表作為財務儲備資產之後。雖然這是比特幣長期採用的看漲信號，但交易者應注意Bakkt的微妙財務狀況，包括最近關於其持續經營能力和失去主要客戶的警告。這為BKKT股票增加了投機風險，但強調了比特幣甚至對於面臨挑戰的公司也具有強大的吸引力。這些舉動為比特幣提供了強有力的支撐，創造了一個宏觀的順風，可以抵禦短期波動。
### 交易前景和關鍵水平
市場目前正在消化這些強大的交叉趨勢。比特幣（BTC）正在交易於約108,222美元，在一個重要的期權到期事件前捍衛了107,000美元的水平。BTC/USDT貨幣對顯示出小幅盤整，24小時高點為109,080美元，現在作為即時阻力。決定性的突破這一水平可能表明上漲趨勢的延續。同時，以太坊（ETH）交易於約2,523美元，恰好處於2,500美元至2,600美元的關鍵阻力區。如果突破2,600美元，將在技術上具有重要意義，可能開啟通往2,800美元的道路。ETH/BTC比率目前約為0.0233，一直承受壓力，表明比特幣的相對優越性。該比率的逆轉可能表明即將到來的“山寨幣季節”，但就目前而言，資本仍在機構新聞流的推動下青睞比特幣。交易者應關注標準普爾500指數，該指數正在接近歷史高位，傳統市場的風險偏好往往為加密貨幣資產提供有利的背景。TradFi基礎設施與加密貨幣創新性的融合不再是一個小眾敘事，而是一個主要的市場驅動因素。
作為編輯，我認為這篇文章揭示了傳統金融和加密貨幣領域的交匯點，區塊鏈技術和代幣化的採用正在推動資產管理、穩定幣和企業財務的創新。機構投資者的湧入和主要金融機構的採用是加密貨幣市場日益成熟的跡象。然而，交易者應注意市場的複雜性，包括監管不確定性、技術風險和市場波動性。隨著加密貨幣市場的不斷發展，保持警惕和適應能力對於在這個快速變化的領域中取得成功至關重要。
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